一周领投4个项目,「a16z们」开始抄底加密行业了?

BRC20 时代,Meme 也并不甘示弱轮番上场。名为 PEPE 的 Meme 代币 悄然上线,并在短短四日内千上涨千倍。

加密市场自今年二季度进入深熊以来,各大 VC 的投资策略和规模都在收缩。据 BlockBeats 不完全统计,过去几月,加密领域每周的融资数量都停留在 10 笔左右的水平,而在去年,这个数据还停留在每周 30 笔左右,最高甚至一周能有 60 笔融资。

但在第三季度末,部分一梯队加密 VC 再度活跃起来,以 a16z 为例,在过去一周多的时间里,它接连领投了 4 个加密项目,项目融资规模达 7660 万美元。「a16z 们」在加密行业的抄底行动,似乎已经开始了。

过去半年,没有「a16z 们」的加密市场都经历了什么?

作为行业龙头的 a16z 同样如此。据 BlockBeats 不完全统计,2022 年,a16z 在加密领域共参与了 58 笔投资,其中在 2022 年 3 月参与投资项目的融资总金额最高,超 21 亿美元。同时,在 2022 年由 a16z 领投的最高一笔投资给了 Yuga Labs,金额为 4.5 亿美元。

但进入 2023 年后,其投资频率和金额便呈现出下降趋势。2023 年第一季度,a16z 完成了 13 笔投资,参与投资的项目融资总金额较去年同比下降了 86.7%。其领投的最高一笔金额为 1.5 亿美元,给到了 AI 初创公司 Character.AI。最高领投金额从 2022 年的 4.5 亿降到了 2023 年的 1.5 亿。收缩程度可以想见。

一周领投4个项目,「a16z们」开始抄底加密行业了?

到第二季度,a16z 陷入了一段相对沉寂的时期。从 4 月到 8 月,a16z 仅完成了 4 笔领投融资,分别是链上 IP 基础设施 Story Protocol 的 2930 万美元种子轮融资、基于区块链的人工智能计算协议 Gensyn 的 4300 万美元 A 轮融资、开源软件安全解决方案 Socket 的 2000 万美元 A 轮融资,以及生成式 AI 工具 Ideogram AI 完成 1650 万美元种子轮融资。

过去的第二季度,加密 VC 可谓迎来「撤军潮」。除了 a16z,Paradigm 也在 5 月底曾将自己的官方网站信息进行修改,称自己为「研究驱动的技术投资公司」,而不是专门投资于「颠覆性加密 / Web3 公司和协议」的公司,似乎有退出加密之意。

行业带有「精神领袖」属性的机构相继淡出市场,行业也像无头苍蝇一样,逐渐进入 Meme、土狗横飞的混沌阶段。

3 月,Arbitrum 的空投为币圈开启了短暂的而有声势浩大的造富运动。「刷了几千个号」「拿了几十万个 代币」「一夜自由」的传奇故事再度广为流传。社区霎时开启了全民撸毛时代,zkSync 和 StarkNet 的日活用户数增长约 10 倍以上。

一个撸毛小时代短暂结束后,BRC20 季接棒。5 月,BRC20 代币 Ordi 价格突破 10 美元,市值突破 2 亿美元,在各个社群形成了 FOMO 气息。相较于撸空投,BRC20 代币的造富效应似乎更容易。用户无需参与链上操作内卷,也无需担心无法满足苛刻的条件,只需在代币发行时第一时间铸造即可,甚至在早期比特币链上不拥堵时,发行初期只需支付成本几 U 的 Gas 费就可获得大量 Ordi 代币。

BRC20 时代,Meme 也并不甘示弱轮番上场。名为 PEPE 的 Meme 代币 悄然上线,并在短短四日内千上涨千倍。暴富神话使得 PEPE 名声大噪,PEPE 的轮番暴涨让 Meme 币和土狗币再次登上了加密市场的主舞台。几天里,几十个 Meme 币「跟风」出世,动辄数十倍的涨幅,让市场一半在造富神话中狂欢,一半在 Fomo 中持续焦虑。

再回到最近的热门公链 Base。不靠「奥德赛」,不靠空投造势,Coinbase 所推出的 Layer2 网络 Base,仅以一个千倍涨幅的 meme 神话 BALD 引爆市场,就吸引了无数眼球,在 14 个小时左右拉到 2000 倍涨幅。

一周领投4个项目,「a16z们」开始抄底加密行业了?

但是仅仅过了 3 个多小时,BALD 就露出了獠牙将一切毁灭,项目方突然在 7 分钟内撤走了总计 8660 枚 ETH 和 1.79 亿枚 BALD 的流动性,实现了 RUG,有意思的是一些链上侦探认为 SBF 或是 BALD 背后的主导者。

「领投羊」来抄底了?

在混沌的另一面,有人却黯然退场。今年以来,已有多个项目陆续宣布解散、关停,且停运的项目增长速度越来越快,从月均停运 1 个项目,增长到月均 5 个,仅在 9 月就有 4 个项目陆续宣布关停,其中包括 NFT 平台 Voice、DeFi 项目 Gro Protocol、DeFi 项目 Fuji Finance,以及 DeFi 和 NFT 交易机器人 None Trading,这些项目大多是因为「资金不足」才走到了尽头。

对于「资金不足」的原因,或许能够从中国最大的加密行业风投机构之一 IOSG 创始人 Jocy 上周发布的一篇文章中看出。在 TOKEN 2049 大会结束后,Jocy 发文指出熊市带来的寒气或许将让许多项目方挺不到今年冬天,同时也指出当前的加密行业投资机构更倾向节衣缩食。

「很多团队基本上这次 2049 成为他们最后几个融资的希望,如果熊市不结束,这有可能这是他们团队最后的一次品牌露出,因为大部分早期团队他们在过去两年的扩张,让 runway 基本见底,一些团队的 burn rate 非常高。」

与亚洲市场形成鲜明对比的,是来自西方的加密投资机构「领投羊」重新回归了市场的热闹景象。

继 5 月 Paradigm 将官网主页描述更改为「研究驱动的技术投资公司」,删除了任何有关加密货币的内容后,仅一个多月,Paradigm 就撤销了这一变更,宣布回归加密货币领域。Paradigm 联合创始人 Matt Huang 表示,此前其网站登录页面删除所有对加密货币的提及「有点荒谬,是个错误」。并强调 Paradigm 不会放弃对加密货币的投资。

回归加密行业后,Paradigm 立即进军「行业最卷」的 MEV 市场,参与了 Flashbots 在 7 月完成的 6000 万美元 B 轮融资,使其估值增长超 10 亿美元。除 Flashbots 外,Paradigm 在过去几月更令人印象深刻的是其选中并投资的 friend.tech,一手促成了短短两个月市值超 1 亿美元的 Web3 社交新贵。

一周领投4个项目,「a16z们」开始抄底加密行业了?

除了投资,Paradigm 官网博客也变得异常活跃。7 月,Paradigm 发布「Collaborate with Paradigm」公告,称希望与更多加密领域的优秀人才进行合作,呼吁创业者或已处于种子阶段或 A 轮融资阶段的项目填写表格向 Paradigm 介绍其项目。

昨天,Matt Huang 又发表长文,不仅从另一个角度对当前 Crypto 投机性过强且发展缓慢的悲观论调进行了反驳,还表示对 Crypto 的前景充满信心。

伴随 Paradigm 的高调回归,a16z 也重新恢复活力。

从下图可以看出,从今年 4 月到 7 月,整个二季度的 a16z 仿佛沉寂了下去,投资笔数月均都是 1;但从 8 月开始,a16z 仿佛又重新活跃了起来,从 8 月的 2 笔投资增加到 9 月的 5 笔投资,相当于过去几个月的总和。且仅在 9 月的中后旬,a16z 便接连在 10 天内投出了 4 笔。

一周领投4个项目,「a16z们」开始抄底加密行业了?

9 月 12 日,a16z 领投元宇宙平台开发工作室 Pahdo Labs 的 1500 万美元 A 轮融资,18 日,a16z 又领投了提供加密货币托管等服务的初创公司 Bastion 的 2500 万美元种子轮融资。20 日,a16z 又领投了去中心化信息市场协议 Freatic 完成 360 万美元种子轮融资,紧接着又在第二天领投了链游初创公司 Proof of Play 的 3300 万美元种子轮融资。

在多个项目方陆续停运、东方资本捉襟见肘的市场状况下,「a16z 们」高调抛头露面、频繁出手,是在抄底加密行业吗?

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一周领投4个项目,「a16z们」开始抄底加密行业了?

星期日 2023-09-24 1:31:28

加密市场自今年二季度进入深熊以来,各大 VC 的投资策略和规模都在收缩。据 BlockBeats 不完全统计,过去几月,加密领域每周的融资数量都停留在 10 笔左右的水平,而在去年,这个数据还停留在每周 30 笔左右,最高甚至一周能有 60 笔融资。

但在第三季度末,部分一梯队加密 VC 再度活跃起来,以 a16z 为例,在过去一周多的时间里,它接连领投了 4 个加密项目,项目融资规模达 7660 万美元。「a16z 们」在加密行业的抄底行动,似乎已经开始了。

过去半年,没有「a16z 们」的加密市场都经历了什么?

作为行业龙头的 a16z 同样如此。据 BlockBeats 不完全统计,2022 年,a16z 在加密领域共参与了 58 笔投资,其中在 2022 年 3 月参与投资项目的融资总金额最高,超 21 亿美元。同时,在 2022 年由 a16z 领投的最高一笔投资给了 Yuga Labs,金额为 4.5 亿美元。

但进入 2023 年后,其投资频率和金额便呈现出下降趋势。2023 年第一季度,a16z 完成了 13 笔投资,参与投资的项目融资总金额较去年同比下降了 86.7%。其领投的最高一笔金额为 1.5 亿美元,给到了 AI 初创公司 Character.AI。最高领投金额从 2022 年的 4.5 亿降到了 2023 年的 1.5 亿。收缩程度可以想见。

一周领投4个项目,「a16z们」开始抄底加密行业了?

到第二季度,a16z 陷入了一段相对沉寂的时期。从 4 月到 8 月,a16z 仅完成了 4 笔领投融资,分别是链上 IP 基础设施 Story Protocol 的 2930 万美元种子轮融资、基于区块链的人工智能计算协议 Gensyn 的 4300 万美元 A 轮融资、开源软件安全解决方案 Socket 的 2000 万美元 A 轮融资,以及生成式 AI 工具 Ideogram AI 完成 1650 万美元种子轮融资。

过去的第二季度,加密 VC 可谓迎来「撤军潮」。除了 a16z,Paradigm 也在 5 月底曾将自己的官方网站信息进行修改,称自己为「研究驱动的技术投资公司」,而不是专门投资于「颠覆性加密 / Web3 公司和协议」的公司,似乎有退出加密之意。

行业带有「精神领袖」属性的机构相继淡出市场,行业也像无头苍蝇一样,逐渐进入 Meme、土狗横飞的混沌阶段。

3 月,Arbitrum 的空投为币圈开启了短暂的而有声势浩大的造富运动。「刷了几千个号」「拿了几十万个 代币」「一夜自由」的传奇故事再度广为流传。社区霎时开启了全民撸毛时代,zkSync 和 StarkNet 的日活用户数增长约 10 倍以上。

一个撸毛小时代短暂结束后,BRC20 季接棒。5 月,BRC20 代币 Ordi 价格突破 10 美元,市值突破 2 亿美元,在各个社群形成了 FOMO 气息。相较于撸空投,BRC20 代币的造富效应似乎更容易。用户无需参与链上操作内卷,也无需担心无法满足苛刻的条件,只需在代币发行时第一时间铸造即可,甚至在早期比特币链上不拥堵时,发行初期只需支付成本几 U 的 Gas 费就可获得大量 Ordi 代币。

BRC20 时代,Meme 也并不甘示弱轮番上场。名为 PEPE 的 Meme 代币 悄然上线,并在短短四日内千上涨千倍。暴富神话使得 PEPE 名声大噪,PEPE 的轮番暴涨让 Meme 币和土狗币再次登上了加密市场的主舞台。几天里,几十个 Meme 币「跟风」出世,动辄数十倍的涨幅,让市场一半在造富神话中狂欢,一半在 Fomo 中持续焦虑。

再回到最近的热门公链 Base。不靠「奥德赛」,不靠空投造势,Coinbase 所推出的 Layer2 网络 Base,仅以一个千倍涨幅的 meme 神话 BALD 引爆市场,就吸引了无数眼球,在 14 个小时左右拉到 2000 倍涨幅。

一周领投4个项目,「a16z们」开始抄底加密行业了?

但是仅仅过了 3 个多小时,BALD 就露出了獠牙将一切毁灭,项目方突然在 7 分钟内撤走了总计 8660 枚 ETH 和 1.79 亿枚 BALD 的流动性,实现了 RUG,有意思的是一些链上侦探认为 SBF 或是 BALD 背后的主导者。

「领投羊」来抄底了?

在混沌的另一面,有人却黯然退场。今年以来,已有多个项目陆续宣布解散、关停,且停运的项目增长速度越来越快,从月均停运 1 个项目,增长到月均 5 个,仅在 9 月就有 4 个项目陆续宣布关停,其中包括 NFT 平台 Voice、DeFi 项目 Gro Protocol、DeFi 项目 Fuji Finance,以及 DeFi 和 NFT 交易机器人 None Trading,这些项目大多是因为「资金不足」才走到了尽头。

对于「资金不足」的原因,或许能够从中国最大的加密行业风投机构之一 IOSG 创始人 Jocy 上周发布的一篇文章中看出。在 TOKEN 2049 大会结束后,Jocy 发文指出熊市带来的寒气或许将让许多项目方挺不到今年冬天,同时也指出当前的加密行业投资机构更倾向节衣缩食。

「很多团队基本上这次 2049 成为他们最后几个融资的希望,如果熊市不结束,这有可能这是他们团队最后的一次品牌露出,因为大部分早期团队他们在过去两年的扩张,让 runway 基本见底,一些团队的 burn rate 非常高。」

与亚洲市场形成鲜明对比的,是来自西方的加密投资机构「领投羊」重新回归了市场的热闹景象。

继 5 月 Paradigm 将官网主页描述更改为「研究驱动的技术投资公司」,删除了任何有关加密货币的内容后,仅一个多月,Paradigm 就撤销了这一变更,宣布回归加密货币领域。Paradigm 联合创始人 Matt Huang 表示,此前其网站登录页面删除所有对加密货币的提及「有点荒谬,是个错误」。并强调 Paradigm 不会放弃对加密货币的投资。

回归加密行业后,Paradigm 立即进军「行业最卷」的 MEV 市场,参与了 Flashbots 在 7 月完成的 6000 万美元 B 轮融资,使其估值增长超 10 亿美元。除 Flashbots 外,Paradigm 在过去几月更令人印象深刻的是其选中并投资的 friend.tech,一手促成了短短两个月市值超 1 亿美元的 Web3 社交新贵。

一周领投4个项目,「a16z们」开始抄底加密行业了?

除了投资,Paradigm 官网博客也变得异常活跃。7 月,Paradigm 发布「Collaborate with Paradigm」公告,称希望与更多加密领域的优秀人才进行合作,呼吁创业者或已处于种子阶段或 A 轮融资阶段的项目填写表格向 Paradigm 介绍其项目。

昨天,Matt Huang 又发表长文,不仅从另一个角度对当前 Crypto 投机性过强且发展缓慢的悲观论调进行了反驳,还表示对 Crypto 的前景充满信心。

伴随 Paradigm 的高调回归,a16z 也重新恢复活力。

从下图可以看出,从今年 4 月到 7 月,整个二季度的 a16z 仿佛沉寂了下去,投资笔数月均都是 1;但从 8 月开始,a16z 仿佛又重新活跃了起来,从 8 月的 2 笔投资增加到 9 月的 5 笔投资,相当于过去几个月的总和。且仅在 9 月的中后旬,a16z 便接连在 10 天内投出了 4 笔。

一周领投4个项目,「a16z们」开始抄底加密行业了?

9 月 12 日,a16z 领投元宇宙平台开发工作室 Pahdo Labs 的 1500 万美元 A 轮融资,18 日,a16z 又领投了提供加密货币托管等服务的初创公司 Bastion 的 2500 万美元种子轮融资。20 日,a16z 又领投了去中心化信息市场协议 Freatic 完成 360 万美元种子轮融资,紧接着又在第二天领投了链游初创公司 Proof of Play 的 3300 万美元种子轮融资。

在多个项目方陆续停运、东方资本捉襟见肘的市场状况下,「a16z 们」高调抛头露面、频繁出手,是在抄底加密行业吗?