长推:zkSync 将不得不被动做出一些“改变”

zkSync上线半年有余,确站稳了ZK-Rollup双雄的宝座,受到Blast和Starknet的影响,TVL数据稳步增长,Holdstation发布Token激励活动,Derivatives日均交易量攀升,APY最高攀升至69%。zkSync完成boojum升级,集成STARK和SNARK证明,Gas费显著降低,活跃地址和TXS也显著提升,需要持续Evolve思变,才能不掉队。摘要由 Mars AI 生成 本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

注:本文来自@tmel0211 推特,火星财经整理如下:

前有Blast发起吸血鬼式“攻击”,后有Starknet祭出Tokenomics大招刺激,尽管 @zksync 官方还是一副波澜不惊的样子,但从技术进展,竞争环境,市场现状,社区预期等综合多方的大环境来看,zkSync不得不被动做出一些“改变”,接下来分享下,我的个人判断:

1)短期看,Blast这个“伪layer2”确实给整个layer2市场带来了活力,从TVL数据来看,zkSync告别下跌颓势,已稳步增长至近6亿美元,其他layer2平台,Linea、Mantle、Scroll、Aevo等整体数据都出现上扬。

这说明,Blast并非吸血鬼而更像是鲶鱼,让一大批layer2新秀,尤其是zkSync受到了“觉醒”之力;毕竟头顶着光环,越长时间无作为就会受相应反噬力。

2)原本期待zkSync的技术上能够渐次开放核心Sequencer和Prover、Validator等关键组件,按原本既定预期,这会是zkSync发token的必要条件。

现在来看,ZK-Rollup的技术进展对市场已经无法形成“Drive”之力,大概率zkSync不再把技术突破作为核心叫卖亮点,而转而会去啃“生态”这根硬骨头;

市场已经对ZK-Rollup和OP-Rollup的技术叙事脱敏了,鲜有人关心OP-Rollup是否真正有Battle-tested挑战产生,Sequencer是不是去中心化也不再是讨论焦点,相应的,ZK-Rollup赖以骄傲的Prover系统有多精密,EVM等效性有多优势等原本挂在嘴上的优势,在惨淡的市场和生态面前也只能噤声。

3)就生态而言,zkSync的细分生态远比官方还要急。之前发文说过,zkSync会也必须得尽全力扶持出一个王炸级Derivative平台出来。现在看,Derivatives赛道也逐渐热闹起来了。

时隔1月 @HoldstationW 按捺不住发了Token 激励活动,且受此影响,其Derivatives日均交易量攀升到了20M以上,APY最高攀升至69%,30日Fees达到了20万美元。其Tokenomics正在形成一个Gas补贴用户,吸引用户交易,累计更多Fees,补贴更多用户的Flywheel模式。

我个人impressed的是,Holdstation背靠AA账户抽象钱包,用核心Paymaster+Batch transaction功能来给平台的用户实现Gas补贴,这个思路和即将发Token的Starknet实施的token返利策略如出一辙。

事实上,账户抽象功能中的Paymaster funtion天然有利于实施一系列的运营激励策略,这似乎对解决ZK-Rollup生态不够活跃的问题大有裨益。

Anyway,在整体zkSync生态被DEX霸屏,生态一片死气沉沉的时候,Holdstation项目方用自我造血的方式来试图盘活局面,算是很拼了。无独有偶,这怕才是zkSync生态”揭竿而起“起事的开始,Binance扶持的 @derivio_xyz +zkSync狂奶的layer3应用链 @grvt_io ,或许正在酝酿着一出好戏?

4)上文分析过Starknet和zkSync都属于综合型旨在扩容的ZK-Rollup,Starknet面临的窘境,zkSync同样存在。因此,Starknet的空投市场效应将直接决定zkSync发空投的标准和时间快慢。

zkSync各项数据indicators似乎都还很“成功”,Alex在播客中说这句话时表现的并不那么自信。因为他很清楚zkSync现在的数据至少一大半来自撸毛党的功劳,大家愿意Pay Gas也是基于有空投预期的前提。

而zkSync现在只给了市场饱受争议一个“神灯”,在我看来,zkSync的空投标准绝对不会仅限于神灯,在其多期采访以及推文中似乎暗示了zkSync的价值趋向:是否layer2增量用户?

zkSync自身采用无感知账户抽象来降低用户门槛,采用NFT玩法来做社区拓新 @pudgypenguins ,包括Matter labs成员最近频频在AA账户抽象上发声,都似乎指向一个可能,AA账户抽象的钱包使用会是一个可能的空投Criteria?

因为layer2相较layer1的根本价值就是拓新,如果layer2只是layer1玩家前来叠乐高游戏的场所,这样的layer2存在感会很弱。如果Starknet发空投后,持续的用户返利能够激活市场,我猜大概率zkSync会跟进此Tokenomics策略。

5)最近,zkSync低调完成了 boojum升级,同时集成了STARK和SNARK证明。(和我最早分析的判断一致),直接结果是,近30天,zkSync的Gas费显著降低了30%左右,已经和Arbitrum达到了同一水平线。zkSync原本就在用户体验上有优势,最近Gas费的下降会让其进一步获得更广的用户和流量。

事实上,Dune数据显示,zkSync最近的活跃地址和TXS都显著提升了,对用户(撸毛党)而言,Gas费的下滑确实会影响交互动力,但一些潜在和空投预期挂钩的官方系列活动,或许更直接有效吧?

相信,zkSync会在社区活动上有一定布局。

以上。

整体而言,zkSync主网上线后半年有余,确实站稳了ZK-Rollup双雄的宝座,甚至其市场预期远在Starknet之上,不过,长期在聚光灯下,也给其带来了巨大的舆论包袱和压力,面对形势突变的layer2市场,zkSync必须得持续Evolve思变,才能不掉队。

Note:文中涉及到的项目,均不做投资建议,投资请保持谨慎分析和思考。配图为最近时间的Gas消耗,zkSync平均消耗已经排在最低了?

长推:zkSync 将不得不被动做出一些“改变”

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长推:zkSync 将不得不被动做出一些“改变”

星期四 2023-12-14 0:31:00

注:本文来自@tmel0211 推特,火星财经整理如下:

前有Blast发起吸血鬼式“攻击”,后有Starknet祭出Tokenomics大招刺激,尽管 @zksync 官方还是一副波澜不惊的样子,但从技术进展,竞争环境,市场现状,社区预期等综合多方的大环境来看,zkSync不得不被动做出一些“改变”,接下来分享下,我的个人判断:

1)短期看,Blast这个“伪layer2”确实给整个layer2市场带来了活力,从TVL数据来看,zkSync告别下跌颓势,已稳步增长至近6亿美元,其他layer2平台,Linea、Mantle、Scroll、Aevo等整体数据都出现上扬。

这说明,Blast并非吸血鬼而更像是鲶鱼,让一大批layer2新秀,尤其是zkSync受到了“觉醒”之力;毕竟头顶着光环,越长时间无作为就会受相应反噬力。

2)原本期待zkSync的技术上能够渐次开放核心Sequencer和Prover、Validator等关键组件,按原本既定预期,这会是zkSync发token的必要条件。

现在来看,ZK-Rollup的技术进展对市场已经无法形成“Drive”之力,大概率zkSync不再把技术突破作为核心叫卖亮点,而转而会去啃“生态”这根硬骨头;

市场已经对ZK-Rollup和OP-Rollup的技术叙事脱敏了,鲜有人关心OP-Rollup是否真正有Battle-tested挑战产生,Sequencer是不是去中心化也不再是讨论焦点,相应的,ZK-Rollup赖以骄傲的Prover系统有多精密,EVM等效性有多优势等原本挂在嘴上的优势,在惨淡的市场和生态面前也只能噤声。

3)就生态而言,zkSync的细分生态远比官方还要急。之前发文说过,zkSync会也必须得尽全力扶持出一个王炸级Derivative平台出来。现在看,Derivatives赛道也逐渐热闹起来了。

时隔1月 @HoldstationW 按捺不住发了Token 激励活动,且受此影响,其Derivatives日均交易量攀升到了20M以上,APY最高攀升至69%,30日Fees达到了20万美元。其Tokenomics正在形成一个Gas补贴用户,吸引用户交易,累计更多Fees,补贴更多用户的Flywheel模式。

我个人impressed的是,Holdstation背靠AA账户抽象钱包,用核心Paymaster+Batch transaction功能来给平台的用户实现Gas补贴,这个思路和即将发Token的Starknet实施的token返利策略如出一辙。

事实上,账户抽象功能中的Paymaster funtion天然有利于实施一系列的运营激励策略,这似乎对解决ZK-Rollup生态不够活跃的问题大有裨益。

Anyway,在整体zkSync生态被DEX霸屏,生态一片死气沉沉的时候,Holdstation项目方用自我造血的方式来试图盘活局面,算是很拼了。无独有偶,这怕才是zkSync生态”揭竿而起“起事的开始,Binance扶持的 @derivio_xyz +zkSync狂奶的layer3应用链 @grvt_io ,或许正在酝酿着一出好戏?

4)上文分析过Starknet和zkSync都属于综合型旨在扩容的ZK-Rollup,Starknet面临的窘境,zkSync同样存在。因此,Starknet的空投市场效应将直接决定zkSync发空投的标准和时间快慢。

zkSync各项数据indicators似乎都还很“成功”,Alex在播客中说这句话时表现的并不那么自信。因为他很清楚zkSync现在的数据至少一大半来自撸毛党的功劳,大家愿意Pay Gas也是基于有空投预期的前提。

而zkSync现在只给了市场饱受争议一个“神灯”,在我看来,zkSync的空投标准绝对不会仅限于神灯,在其多期采访以及推文中似乎暗示了zkSync的价值趋向:是否layer2增量用户?

zkSync自身采用无感知账户抽象来降低用户门槛,采用NFT玩法来做社区拓新 @pudgypenguins ,包括Matter labs成员最近频频在AA账户抽象上发声,都似乎指向一个可能,AA账户抽象的钱包使用会是一个可能的空投Criteria?

因为layer2相较layer1的根本价值就是拓新,如果layer2只是layer1玩家前来叠乐高游戏的场所,这样的layer2存在感会很弱。如果Starknet发空投后,持续的用户返利能够激活市场,我猜大概率zkSync会跟进此Tokenomics策略。

5)最近,zkSync低调完成了 boojum升级,同时集成了STARK和SNARK证明。(和我最早分析的判断一致),直接结果是,近30天,zkSync的Gas费显著降低了30%左右,已经和Arbitrum达到了同一水平线。zkSync原本就在用户体验上有优势,最近Gas费的下降会让其进一步获得更广的用户和流量。

事实上,Dune数据显示,zkSync最近的活跃地址和TXS都显著提升了,对用户(撸毛党)而言,Gas费的下滑确实会影响交互动力,但一些潜在和空投预期挂钩的官方系列活动,或许更直接有效吧?

相信,zkSync会在社区活动上有一定布局。

以上。

整体而言,zkSync主网上线后半年有余,确实站稳了ZK-Rollup双雄的宝座,甚至其市场预期远在Starknet之上,不过,长期在聚光灯下,也给其带来了巨大的舆论包袱和压力,面对形势突变的layer2市场,zkSync必须得持续Evolve思变,才能不掉队。

Note:文中涉及到的项目,均不做投资建议,投资请保持谨慎分析和思考。配图为最近时间的Gas消耗,zkSync平均消耗已经排在最低了?

长推:zkSync 将不得不被动做出一些“改变”