长推:BTC生态的下个季度,数十个10亿级别项目将出现,价值币脉络已经清晰

BTC生态的下个季度将出现数十个10亿级别项目,资金正大肆扩张到“价值币”,DeFi的锁仓量会一路走高,时间上至少还有1-2个季度的蓝海阶段。摘要由 Mars AI 生成 本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

注:原文来自@cheng_shutong发布长推。

1、BTC生态当前市值No.1 sats No.2 ordi,总计坐揽近25亿市值,这不是、也不应是赛道内协议/项目的天花板,锚定效应最不费力但并非第一性,未来会有一众协议头部超过10亿;当前资金已经蔓延到各个公链的末端,即尾部的meme资产,例如avalanche的avav,资金正在大肆扩张到“价值币”

2、价值币整体的发展脉络已经清晰,判断是否为头部,标准更多的是“软指标”,背景、创始人格局等,在价值币的“叙事”阶段寻求数据是缘木求鱼;一个有格局的项目方,怕不会仅偏安一隅,加密最大公约数的赛道已经被以太坊探索出来,这些可能的方向完全可以被有机地结合;例如,他们做的都是“大而全”,Benny的 TTP (trac core + tap + pipe)协议≥资产发行+去中心化索引+预言机+DeFi,BRC-420协议(典型资产蓝盒子)≥资产发行+L2+元宇宙,domo基金会投资的BRC-100协议≥资产发行+DeFi+EVM兼容L2等; “小而精”的大范围爆发可能需要等到基础协议安全性被验证及用户基础后,当前阶段资金更买账“大而全”

3、生态内DeFi的锁仓量会一路走高,确定性最大的就是寻找底层资产,协议千万种,而流动性强、共识高的资产总是稀缺的;头部协议的同名标的例如ordi、pipe、atom等,上头部交易所的meme sats等,都可以视作ETH之于以太坊生态的存在,只是比特币生态的“ETH们”会更加分散;参照第二条,有格局的DeFi项目方不会只专注某个协议做拓展,例如unisat已经对多个协议的支持,其L2后续也会支持多个协议;底层资产是DeFi的基本用例,会水涨船高

4、如果单纯看比特币生态倍数的绝对值,大概的会吓退一众人,人们都习惯了高资产定价的模式,而盈利的来源更多的来自,天花板(价值上限)、当下基本面(价值下限)、价格,三者之间的相对差值;另外的,绝对值和相对值适用拥挤程度不同的赛道,红海–绝对值,蓝海–相对值;当前比特币生态,时间上至少还有1-2个季度的蓝海阶段,空间上市值至少还有一个数量级的高速增长

5、资金是一个轮回,从meme起势,当前流入价值币,等价值币泡沫足够时,有些概念会面临质疑、证伪和挑战,资金会再度去到meme;上所热潮后,ordi的流动性不再具有显著优势,meme的捕获可能要更专注底层资产的属性+多维的叙事结构,例如sats等

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长推:BTC生态的下个季度,数十个10亿级别项目将出现,价值币脉络已经清晰

星期四 2023-12-21 0:43:30

注:原文来自@cheng_shutong发布长推。

1、BTC生态当前市值No.1 sats No.2 ordi,总计坐揽近25亿市值,这不是、也不应是赛道内协议/项目的天花板,锚定效应最不费力但并非第一性,未来会有一众协议头部超过10亿;当前资金已经蔓延到各个公链的末端,即尾部的meme资产,例如avalanche的avav,资金正在大肆扩张到“价值币”

2、价值币整体的发展脉络已经清晰,判断是否为头部,标准更多的是“软指标”,背景、创始人格局等,在价值币的“叙事”阶段寻求数据是缘木求鱼;一个有格局的项目方,怕不会仅偏安一隅,加密最大公约数的赛道已经被以太坊探索出来,这些可能的方向完全可以被有机地结合;例如,他们做的都是“大而全”,Benny的 TTP (trac core + tap + pipe)协议≥资产发行+去中心化索引+预言机+DeFi,BRC-420协议(典型资产蓝盒子)≥资产发行+L2+元宇宙,domo基金会投资的BRC-100协议≥资产发行+DeFi+EVM兼容L2等; “小而精”的大范围爆发可能需要等到基础协议安全性被验证及用户基础后,当前阶段资金更买账“大而全”

3、生态内DeFi的锁仓量会一路走高,确定性最大的就是寻找底层资产,协议千万种,而流动性强、共识高的资产总是稀缺的;头部协议的同名标的例如ordi、pipe、atom等,上头部交易所的meme sats等,都可以视作ETH之于以太坊生态的存在,只是比特币生态的“ETH们”会更加分散;参照第二条,有格局的DeFi项目方不会只专注某个协议做拓展,例如unisat已经对多个协议的支持,其L2后续也会支持多个协议;底层资产是DeFi的基本用例,会水涨船高

4、如果单纯看比特币生态倍数的绝对值,大概的会吓退一众人,人们都习惯了高资产定价的模式,而盈利的来源更多的来自,天花板(价值上限)、当下基本面(价值下限)、价格,三者之间的相对差值;另外的,绝对值和相对值适用拥挤程度不同的赛道,红海–绝对值,蓝海–相对值;当前比特币生态,时间上至少还有1-2个季度的蓝海阶段,空间上市值至少还有一个数量级的高速增长

5、资金是一个轮回,从meme起势,当前流入价值币,等价值币泡沫足够时,有些概念会面临质疑、证伪和挑战,资金会再度去到meme;上所热潮后,ordi的流动性不再具有显著优势,meme的捕获可能要更专注底层资产的属性+多维的叙事结构,例如sats等