ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王

ArkMoney提供了一种新的投资模式,用户可以将USDC存入金库,每天获得0.5%的收益增长,定期复投一定金额可激活日化0.5%的收益,否则本金将以日化5%的速度解锁,86%的金库用于回购MARK,10%给用户退矿机和收益用的缓冲资金,每次交易都会产生10%的税金,Vault Boost活动APR为1923%,存入USDC vault复利和长线持有MARK都将有不错的收益回报。摘要由 Mars AI 生成 本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

关于 ArkMoney 这个项目,看了市面上的 KOL 分析和媒体报道,感觉所有的理解和解读都弱爆了,根本没有真正理解这个项目背后的逻辑,给我的感觉就是进场的用户是懵逼的,媒体也是懵逼的,今天我通过实际的下场体验来出一版,所有人听完后,一定让你醍醐灌顶的解读:

  1. 认知刷新
  2. IQ 50:收益有多高?
  3. IQ100 三大灵魂拷问:怎么运行?钱从哪来?泡沫多大?
  4. 假设后续没有任何资金和用户进入,是否会崩盘?

认知刷新

“这不是一个金融产品,这是一台 MARK 矿机,定期维护成本电费是200u,产量是日化 0.5% ”

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王如果你是一个新手,或者不想了解过于深入的内在运行逻辑,那么看到这里就足够了,你可以把 MARK 当作是一个矿机,你的第一笔投入就是买矿机的钱,这个价钱的高低决定了你这台矿机的算力,算力越大,根据 0.5% 日化的收益绝对值就越大。定期交电费 200u(复投)就可以积累矿机的收益。

IQ 50:收益有多高?

感受复利的力量,10000u买矿机,每周交一次电费200u:

  • 112天:成本10000+3200=13200,总收益21282,收益率160%
  • 半年:成本10000+5200=15200,总收益32145,收益率211%
  • 一年:成本10000+10400=20400,总收益85511,收益率419%

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王IQ100 三大灵魂拷问:怎么运行?钱从哪来?泡沫多大?

首先,这个项目的文档和宣传并没有让人能够非常容易的理解项目原理,我们将官方资料中的描述总结一下:

  • 用户将 $USDC 存入金库,每天获得0.5%的收益增长
  • 用户持有 $MARK 代币,从交易税和不断提高的流动性中使资产价值增值。

首先日化 0.5% 马上会让然联系到金融庞氏,无法持续。但是很多人并不知道这 0.5% 背后的运行逻辑是什么?钱从哪里来?泡沫有多少?我们先从这里入手:

1. 运行逻辑

日化 5% 的收益虽然是实时累积的,但想触发这个收益是有条件的,就是必须进行复投,如果不进行复投,日化5%的累积无法计入你的总TVL(TVL理解为你的存款余额),且在不复投的情况下进行提取,会直接从你的TVL中扣除。所以,如果你从存入的那一刻起一直不复投,那么相当于你的本金在以日化5%的速度解锁,无任何利息。

下面是一个具体的案例(因为系统支持最小复投金额为200,后面我们都将用200USDC来举例):

  1. 起始存入资金是 39370 USDC
  2. 没有进行复投
  3. 个人TVL是 39370 USDC
  4. 复投后TVL是 40123 USDC

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王所以通过计算,这里通过日化 0.5% 积累的收益是 40123-39370=753 USDC,在这里是否进行复投将会产生两种结果:

  1. 不复投直接进行提取:收益将从个人TVL中扣除。TVL降低至 39370-753=38617。
  2. 复投200USDC:收益将随着复投的本金增加至个人TVL。TVL升高至 39370+753+200=40323。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王目前复投的最小金额是 200 USDC,当然不论你存了1000 USDC 还是 50000 USDC,只要复投 200 USDC,就可以把你的收益累加到TVL中来激活收益。

所以结论就是,你需要定期复投一定的金额,来激活你的日化 0.5% 收益,在你没有复投的情况下,这 0.5% 只是一个不断解锁你TVL的一个速度。

好了,从现在开始,忘掉存钱、复投这些概念,把它用矿机的思维来理解:

花钱买一个 MARK 矿机,

  • 矿机的价钱就是算力,价钱越贵算力越高,收益产量也就越高。
  • 定期维护的成本 / 电费 是200u,当然你想让矿机运转地更快一些,也可以多交一些电费加大马力。
  • 产量是以算力为基础的日化 0.5%,但你要获得收益就定期交电费。
  • 当你不再交电费了,矿机会停止运转,但是收益还存在矿机里,200天以后可以把矿机返厂,不但拿到收益,还能换回当初买矿机的钱。

2. 泡沫有多少?谁在负重前行?

先说泡沫,从上面来看,我们知道了这个项目的运行机制是只有你复投,才会得到日化 0.5% 的收益,也就是说买了矿机你要交电费它才能为你赚钱。

这看似非常大的日化 0.5% 泡沫其实完全被时间+复投成本稀释了,当你没有复投的时候,这个泡沫是不存在的,我们假设所有人进场后都不复投,等于矿机没有电费没有运转,最终200天以后你可以把矿机返厂退回全部本金,但没有任何收益,这个过程没有任何泡沫产生。

当有人交电费了(复投),那么矿机就会产出一部分收益,这部分收益是以 USDC 来支付的,那么 USDC 不能无中生有,这不就是前面的人分后面人的钱么?What?还是传销盘?

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王要弄懂这个问题,首先我们要理解整个系统里产生的收益到底是什么?

表面上看,每个人得到的收益是 USDC 支付的,而这个 USDC 只能来源于后面买矿机的人,但我们都知道这个系统中是没有办法自己创造 USDC 的,也没有USDC的直接收入。但系统可以产出自己的代币 $MARK,所以最终系统的收益只能是 $MARK 来创造。

原则上来说,在短暂的时间里,是拿后面人的钱 USDC 支付了前面人的收益,这是因为结算库存中有现金流,其实就没必要卖币去支付收益了。

⚔️ 这里出现了第一绝技:

❝ 移花接木

矿机产出的矿币没有在市场抛售,而是先拿库存现金兑付收益。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王这个机制牛逼的地方在于,虽然这个系统创造的收益只能来源于矿币 $MARK,但很长的一段时间里矿币是没有卖盘的,它被设定为收益兑付的最后一环,把矿币的抛售期一直延长,你也可以理解为,只要有足够的人来买矿机,库存现金足够多,就永远用不上抛售矿币。

当然,这里就给出了谁在为系统“负重前行”,就是 $MARK ,最差的情况,当系统中无人继续购买矿机,库存现金被逐渐掏空以后,就需要出售矿币来支付最后几台矿机的收益。

3. 钱从哪里来?

为系统“负重前行”的是矿币 $MARK,那么谁来支撑 $MARK 的价值?

这里要说到 MARK 系统中的库存现金(USDC)管理:

  • 86%用来回购 $MARK
  • 10%用来作为备用金供矿机收益的提取
  • 5%未确定

⚔️ 第二绝技:

❝ 乾坤大挪移

矿机产出的矿币没有在市场抛售,同时卖矿机的钱去再收购矿币。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王首先,我们先知晓用户买矿机(存款)的钱会进入项目的金库作为库存现金,这部分有86%将会用于到市场上购买 $MARK,留下10%给用户退矿机和收益用的缓冲资金。

这10%的缓冲资金理论上可以使用很长时间,因为从购买矿机开始挖矿的那一刻起,无论是退还矿机赎回本金还是领取收益,都至少需要200天。(当然你也可以不计损失的每天提取,但这样顶着亏损的操作是反人性的)

所以系统把库存现金中的大部分拿出来创造收益,这一点跟DeFi项目中使用国库的储备去进行挖矿、投资、理财是一个道理,只不过项目方选择购买自己的代币。

⚔️ 第三绝技:

❝ 斗转星移

说到这里,大部分人应该明白了,存钱USDC等于买一台 $MARK 矿机,矿机虽然理论上生产的矿币是 $MARK 但实际支付给你的是USDC,$MARK 不会在市场上抛售反倒是会用库存的钱不断收购,由于这样的预期存在,$MAKR 会吸引很多额外买盘,这就为整个系统引入了系统外的资金流入。

  • 什么?你看懂了就不买 $MARK 了?买矿机白嫖好了。
  • 你买矿机的钱系统还是会去买 $MARK,然后 $MARK 开始推土机式上涨。
  • 什么?我要去买 $MARK,毕竟资金灵活,不需要买矿机交电费。
  • 恭喜你为整个项目贡献了“收入”。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王这个系统目前已经有600w美金的TVL,分析到这里聪明的人会得出结论,这个系统要么没人玩,可能会转不起来,但是一旦资金量和人数到一定数量级,就很难再停下来了。

4. 假设后续没有任何资金和用户进入,是否会崩盘?

首先再明确一点,如果再没有任何人交电费(复投)的情况下,矿机不会真正产生收益,也就没有任何泡沫,所有进场的人不动,新人也不再进场。这种情况下所有人以每天 0.5% 的速度解锁自己的矿机本金,200天后把矿机返厂拿回自己本金,无人受损,不会崩盘。

正常情况下,每个人购买矿机的时间点不同,交电费(复投)的时间点也不同,所以提取收益的时间也不同,随着更多的人购买矿机,更多的库存现金去购买 $MARK,更少的 $MARK 卖盘,更多的买盘,鼓励更多人进场持有持续增值的 $MARK,持续增值的 $MARK 为矿机的收益兑付提供支持,可以容纳更多的矿机开机,更多人购买矿机。以此完成正向螺旋。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王那么考虑极端情况呢?

当有人交电费后,矿机开机,那么产生的收益虽然支付给用户的是USDC,但出现200天内没有任何新增用户,200天后所有开机的矿机同时退费和领取收益的时候,可以说是最极端的挤兑情况,这种情况下,考验 $MARK 在市场上的流动性和价值是否足以应对挤兑情况的发生。

⚔️ 第四绝技:

❝ 左右互搏术

另外一个精髓设计 – $MARK 的持续增值系统

  1. 持续购买力
  2. 这一点在上面已经说过了,“乾坤大挪移” 买矿机的现金86%去持续购买 $MARK,给 $MARK 不断制造价格上升锚点,同时与很多POW挖矿和DeFi挖矿不同,市场上几乎没有额外的矿币抛售,这就会形成推土机式的价格上升。
  3. 这里还需要考虑另外一个现金流,就是“电费”,也就是复投的钱,如果用户想让矿机维持收益产出,就必须持续交电费,这部分的现金流收入在没有新人买矿机的情况下,在源源不断为系统输血。
  4. 10%税金,黑洞
  5. 系统中一个天才设计就是“黑洞”,在初始状态下,黑洞持有49%的 $MARK 代币,且任何人无法直接控制它,它也无法在市场上流通抛售,由于交易 $MARK 的买卖、转账都会产生10%的税金,这部分税金会持续分红给 $MARK 持有者,相当于每时每刻 $MARK 持有者手中的代币都在增加,黑洞也不例外,而且黑洞吸收了大部分的交易税金,当黑洞的份额超过51%的时候,黑洞就会自动出售额外积累的 $MARK 与USDC组成LP加入到 $MARK pool中,这一机制将会让 $MARK 的资金池深度持续增加,时间越长,交易越多,捕捉的税金会源源不断注入到pool中,且永远无法被提取,成为整套系统的最底层价值支撑。
  6. 典型的不怕你赚钱,就怕你不来模型,每一次交易都在为系统最底层价值做贡献。
  7. 没有人能够拒绝上涨
  8. 所以,顺着这个思路总结,最终为系统提供外部血液输入的是那些交易 $MARK 的人,而 $MARK 的魅力在于没有人能够拒绝上涨,当所有人玩明白以后都会知道 $MARK 就是最终兜底的那个隐形接盘侠,但是ArkMoney非常巧妙地为 $MARK 设计了持续上涨的发动机,不论是投机还是投资的心态,当你看到这条K线的时候,没人能抵抗这个诱惑。(这就是Elephant的K线)
  9. 很多人也会问为什么会出现这种推土机式的K线走势,原因就是USDC vault中的钱大部分去市场上购买 $MARK,筹码将会逐渐集中在项目方手中,而外界流通的筹码越来越少,而通过这种方式将不断洗高用户手中筹码的成本,完成市值的扩张。
  10. 无限重开
  11. 万一真的被挤兑了,崩盘了?这里有一个非常巧妙的设计就是 $MARK 代币支撑整套系统的价值,这一点与LUNA & UST 的关系非常相像:
  • LUNA的市值决定了UST的市值上限
  • MARK的市值决定了在保证兑付的情况下USDC vault能够吸收多少存款
  1. 但是不同点在于LUNA存在无限增发的机制,同时UST的赎回和兑付是实时的,这大大增加了挤兑的可能性,一旦挤兑就可能出现因LUNA无限增发而导致的死亡螺旋。
  2. MARK不存在增发机制,同时筹码大部分集中在ArkMoney的回购金库,同时USDC vault的赎回时间拉长,基本在每个设计上都规避了挤兑风险,同时因为MARK不会增发且市场上的流通比例少,一旦跌到心理价位即会有人进场抄底,为系统输入新血液。而LUNA的崩盘可以说有一半原因是当时没有及时停掉无限铸币。
  3. 那么只要有人抄底,就存在无限重开的可能性。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王Elephant的上涨区间所以,

提供外部血液的是那些交易 $MARK 的人,

提供内部血液的是用USDC买矿机的人。

这与人们常说的金融庞氏击鼓传花完全不同,甚至比那些DeFi的流动性挖矿更加有活力。

最后我们来拿已经走了2年多的Elephant(大象)的数据做数据层的分析:

从2021年上线至今Elephant持续运行了2年,期间最严重的一次砸盘事件是在2022年被黑客攻击,其他时间里基本都是推土机行情,包括被黑客攻击后的恢复能力,而在这期间还经历了BNB下跌、BUSD换币等事件,目前Elephant的市值已经达3.8亿美金。

从2021年低点0.000000001217到目前0.0000003804涨幅超过300倍,若从最高点计算涨幅超过500倍。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王目前MARK的市值为3千万美金,距离Elephant至少还有10倍的空间。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王MARK的优势在于以太坊上的资产不论是USDC还是ETH都较BNB和BUSD更加稳定,受众人群也更多,不否认这是一个很Ponzi的项目,但我认为它仍然是一项伟大的社会实验,每个细节的设计都堪称Ponzi之王,但是很多人尚未真正理解它。不论是存入USDC vault复利,还是长线持有 $MARK 都将有不错的收益回报,$MARK 和 USDC vault更是呈现左脚踩右脚的梯云纵组合,同时在下降通道上又用时间换空间最大化规避挤兑风险。

这是一个人越多升得越高的通天藤蔓!

目前状态:截至发文,ArkMoney的 Vault Boost 活动还剩2天,APR为1923%。这个活动持续了14天,在第一天买矿机(存入USDC)的人活动激励的 $MARK 产出就已经回本了,等于白送一台矿机,后进入的用户相当于打折买矿机,目前这个活动还有2天(当然第一时间进入的用户也承担了项目早期的启动风险,目前TVL增长至600w美金,协议整体风险有所降低)

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王风险提示:ArkMoney项目fork自Elephant并进行改进,团队匿名,代币被审计过一次,可能存在的风险有团队风险、合约安全风险、代币暴涨暴跌风险。

转载声明:本文 由CoinON抓取收录,观点仅代表作者本人,不代表CoinON资讯立场,CoinON不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。若以此作为投资依据,请自行承担全部责任。

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ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王

星期四 2024-01-04 0:39:25

关于 ArkMoney 这个项目,看了市面上的 KOL 分析和媒体报道,感觉所有的理解和解读都弱爆了,根本没有真正理解这个项目背后的逻辑,给我的感觉就是进场的用户是懵逼的,媒体也是懵逼的,今天我通过实际的下场体验来出一版,所有人听完后,一定让你醍醐灌顶的解读:

  1. 认知刷新
  2. IQ 50:收益有多高?
  3. IQ100 三大灵魂拷问:怎么运行?钱从哪来?泡沫多大?
  4. 假设后续没有任何资金和用户进入,是否会崩盘?

认知刷新

“这不是一个金融产品,这是一台 MARK 矿机,定期维护成本电费是200u,产量是日化 0.5% ”

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王如果你是一个新手,或者不想了解过于深入的内在运行逻辑,那么看到这里就足够了,你可以把 MARK 当作是一个矿机,你的第一笔投入就是买矿机的钱,这个价钱的高低决定了你这台矿机的算力,算力越大,根据 0.5% 日化的收益绝对值就越大。定期交电费 200u(复投)就可以积累矿机的收益。

IQ 50:收益有多高?

感受复利的力量,10000u买矿机,每周交一次电费200u:

  • 112天:成本10000+3200=13200,总收益21282,收益率160%
  • 半年:成本10000+5200=15200,总收益32145,收益率211%
  • 一年:成本10000+10400=20400,总收益85511,收益率419%

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王IQ100 三大灵魂拷问:怎么运行?钱从哪来?泡沫多大?

首先,这个项目的文档和宣传并没有让人能够非常容易的理解项目原理,我们将官方资料中的描述总结一下:

  • 用户将 $USDC 存入金库,每天获得0.5%的收益增长
  • 用户持有 $MARK 代币,从交易税和不断提高的流动性中使资产价值增值。

首先日化 0.5% 马上会让然联系到金融庞氏,无法持续。但是很多人并不知道这 0.5% 背后的运行逻辑是什么?钱从哪里来?泡沫有多少?我们先从这里入手:

1. 运行逻辑

日化 5% 的收益虽然是实时累积的,但想触发这个收益是有条件的,就是必须进行复投,如果不进行复投,日化5%的累积无法计入你的总TVL(TVL理解为你的存款余额),且在不复投的情况下进行提取,会直接从你的TVL中扣除。所以,如果你从存入的那一刻起一直不复投,那么相当于你的本金在以日化5%的速度解锁,无任何利息。

下面是一个具体的案例(因为系统支持最小复投金额为200,后面我们都将用200USDC来举例):

  1. 起始存入资金是 39370 USDC
  2. 没有进行复投
  3. 个人TVL是 39370 USDC
  4. 复投后TVL是 40123 USDC

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王所以通过计算,这里通过日化 0.5% 积累的收益是 40123-39370=753 USDC,在这里是否进行复投将会产生两种结果:

  1. 不复投直接进行提取:收益将从个人TVL中扣除。TVL降低至 39370-753=38617。
  2. 复投200USDC:收益将随着复投的本金增加至个人TVL。TVL升高至 39370+753+200=40323。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王目前复投的最小金额是 200 USDC,当然不论你存了1000 USDC 还是 50000 USDC,只要复投 200 USDC,就可以把你的收益累加到TVL中来激活收益。

所以结论就是,你需要定期复投一定的金额,来激活你的日化 0.5% 收益,在你没有复投的情况下,这 0.5% 只是一个不断解锁你TVL的一个速度。

好了,从现在开始,忘掉存钱、复投这些概念,把它用矿机的思维来理解:

花钱买一个 MARK 矿机,

  • 矿机的价钱就是算力,价钱越贵算力越高,收益产量也就越高。
  • 定期维护的成本 / 电费 是200u,当然你想让矿机运转地更快一些,也可以多交一些电费加大马力。
  • 产量是以算力为基础的日化 0.5%,但你要获得收益就定期交电费。
  • 当你不再交电费了,矿机会停止运转,但是收益还存在矿机里,200天以后可以把矿机返厂,不但拿到收益,还能换回当初买矿机的钱。

2. 泡沫有多少?谁在负重前行?

先说泡沫,从上面来看,我们知道了这个项目的运行机制是只有你复投,才会得到日化 0.5% 的收益,也就是说买了矿机你要交电费它才能为你赚钱。

这看似非常大的日化 0.5% 泡沫其实完全被时间+复投成本稀释了,当你没有复投的时候,这个泡沫是不存在的,我们假设所有人进场后都不复投,等于矿机没有电费没有运转,最终200天以后你可以把矿机返厂退回全部本金,但没有任何收益,这个过程没有任何泡沫产生。

当有人交电费了(复投),那么矿机就会产出一部分收益,这部分收益是以 USDC 来支付的,那么 USDC 不能无中生有,这不就是前面的人分后面人的钱么?What?还是传销盘?

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王要弄懂这个问题,首先我们要理解整个系统里产生的收益到底是什么?

表面上看,每个人得到的收益是 USDC 支付的,而这个 USDC 只能来源于后面买矿机的人,但我们都知道这个系统中是没有办法自己创造 USDC 的,也没有USDC的直接收入。但系统可以产出自己的代币 $MARK,所以最终系统的收益只能是 $MARK 来创造。

原则上来说,在短暂的时间里,是拿后面人的钱 USDC 支付了前面人的收益,这是因为结算库存中有现金流,其实就没必要卖币去支付收益了。

⚔️ 这里出现了第一绝技:

❝ 移花接木

矿机产出的矿币没有在市场抛售,而是先拿库存现金兑付收益。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王这个机制牛逼的地方在于,虽然这个系统创造的收益只能来源于矿币 $MARK,但很长的一段时间里矿币是没有卖盘的,它被设定为收益兑付的最后一环,把矿币的抛售期一直延长,你也可以理解为,只要有足够的人来买矿机,库存现金足够多,就永远用不上抛售矿币。

当然,这里就给出了谁在为系统“负重前行”,就是 $MARK ,最差的情况,当系统中无人继续购买矿机,库存现金被逐渐掏空以后,就需要出售矿币来支付最后几台矿机的收益。

3. 钱从哪里来?

为系统“负重前行”的是矿币 $MARK,那么谁来支撑 $MARK 的价值?

这里要说到 MARK 系统中的库存现金(USDC)管理:

  • 86%用来回购 $MARK
  • 10%用来作为备用金供矿机收益的提取
  • 5%未确定

⚔️ 第二绝技:

❝ 乾坤大挪移

矿机产出的矿币没有在市场抛售,同时卖矿机的钱去再收购矿币。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王首先,我们先知晓用户买矿机(存款)的钱会进入项目的金库作为库存现金,这部分有86%将会用于到市场上购买 $MARK,留下10%给用户退矿机和收益用的缓冲资金。

这10%的缓冲资金理论上可以使用很长时间,因为从购买矿机开始挖矿的那一刻起,无论是退还矿机赎回本金还是领取收益,都至少需要200天。(当然你也可以不计损失的每天提取,但这样顶着亏损的操作是反人性的)

所以系统把库存现金中的大部分拿出来创造收益,这一点跟DeFi项目中使用国库的储备去进行挖矿、投资、理财是一个道理,只不过项目方选择购买自己的代币。

⚔️ 第三绝技:

❝ 斗转星移

说到这里,大部分人应该明白了,存钱USDC等于买一台 $MARK 矿机,矿机虽然理论上生产的矿币是 $MARK 但实际支付给你的是USDC,$MARK 不会在市场上抛售反倒是会用库存的钱不断收购,由于这样的预期存在,$MAKR 会吸引很多额外买盘,这就为整个系统引入了系统外的资金流入。

  • 什么?你看懂了就不买 $MARK 了?买矿机白嫖好了。
  • 你买矿机的钱系统还是会去买 $MARK,然后 $MARK 开始推土机式上涨。
  • 什么?我要去买 $MARK,毕竟资金灵活,不需要买矿机交电费。
  • 恭喜你为整个项目贡献了“收入”。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王这个系统目前已经有600w美金的TVL,分析到这里聪明的人会得出结论,这个系统要么没人玩,可能会转不起来,但是一旦资金量和人数到一定数量级,就很难再停下来了。

4. 假设后续没有任何资金和用户进入,是否会崩盘?

首先再明确一点,如果再没有任何人交电费(复投)的情况下,矿机不会真正产生收益,也就没有任何泡沫,所有进场的人不动,新人也不再进场。这种情况下所有人以每天 0.5% 的速度解锁自己的矿机本金,200天后把矿机返厂拿回自己本金,无人受损,不会崩盘。

正常情况下,每个人购买矿机的时间点不同,交电费(复投)的时间点也不同,所以提取收益的时间也不同,随着更多的人购买矿机,更多的库存现金去购买 $MARK,更少的 $MARK 卖盘,更多的买盘,鼓励更多人进场持有持续增值的 $MARK,持续增值的 $MARK 为矿机的收益兑付提供支持,可以容纳更多的矿机开机,更多人购买矿机。以此完成正向螺旋。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王那么考虑极端情况呢?

当有人交电费后,矿机开机,那么产生的收益虽然支付给用户的是USDC,但出现200天内没有任何新增用户,200天后所有开机的矿机同时退费和领取收益的时候,可以说是最极端的挤兑情况,这种情况下,考验 $MARK 在市场上的流动性和价值是否足以应对挤兑情况的发生。

⚔️ 第四绝技:

❝ 左右互搏术

另外一个精髓设计 – $MARK 的持续增值系统

  1. 持续购买力
  2. 这一点在上面已经说过了,“乾坤大挪移” 买矿机的现金86%去持续购买 $MARK,给 $MARK 不断制造价格上升锚点,同时与很多POW挖矿和DeFi挖矿不同,市场上几乎没有额外的矿币抛售,这就会形成推土机式的价格上升。
  3. 这里还需要考虑另外一个现金流,就是“电费”,也就是复投的钱,如果用户想让矿机维持收益产出,就必须持续交电费,这部分的现金流收入在没有新人买矿机的情况下,在源源不断为系统输血。
  4. 10%税金,黑洞
  5. 系统中一个天才设计就是“黑洞”,在初始状态下,黑洞持有49%的 $MARK 代币,且任何人无法直接控制它,它也无法在市场上流通抛售,由于交易 $MARK 的买卖、转账都会产生10%的税金,这部分税金会持续分红给 $MARK 持有者,相当于每时每刻 $MARK 持有者手中的代币都在增加,黑洞也不例外,而且黑洞吸收了大部分的交易税金,当黑洞的份额超过51%的时候,黑洞就会自动出售额外积累的 $MARK 与USDC组成LP加入到 $MARK pool中,这一机制将会让 $MARK 的资金池深度持续增加,时间越长,交易越多,捕捉的税金会源源不断注入到pool中,且永远无法被提取,成为整套系统的最底层价值支撑。
  6. 典型的不怕你赚钱,就怕你不来模型,每一次交易都在为系统最底层价值做贡献。
  7. 没有人能够拒绝上涨
  8. 所以,顺着这个思路总结,最终为系统提供外部血液输入的是那些交易 $MARK 的人,而 $MARK 的魅力在于没有人能够拒绝上涨,当所有人玩明白以后都会知道 $MARK 就是最终兜底的那个隐形接盘侠,但是ArkMoney非常巧妙地为 $MARK 设计了持续上涨的发动机,不论是投机还是投资的心态,当你看到这条K线的时候,没人能抵抗这个诱惑。(这就是Elephant的K线)
  9. 很多人也会问为什么会出现这种推土机式的K线走势,原因就是USDC vault中的钱大部分去市场上购买 $MARK,筹码将会逐渐集中在项目方手中,而外界流通的筹码越来越少,而通过这种方式将不断洗高用户手中筹码的成本,完成市值的扩张。
  10. 无限重开
  11. 万一真的被挤兑了,崩盘了?这里有一个非常巧妙的设计就是 $MARK 代币支撑整套系统的价值,这一点与LUNA & UST 的关系非常相像:
  • LUNA的市值决定了UST的市值上限
  • MARK的市值决定了在保证兑付的情况下USDC vault能够吸收多少存款
  1. 但是不同点在于LUNA存在无限增发的机制,同时UST的赎回和兑付是实时的,这大大增加了挤兑的可能性,一旦挤兑就可能出现因LUNA无限增发而导致的死亡螺旋。
  2. MARK不存在增发机制,同时筹码大部分集中在ArkMoney的回购金库,同时USDC vault的赎回时间拉长,基本在每个设计上都规避了挤兑风险,同时因为MARK不会增发且市场上的流通比例少,一旦跌到心理价位即会有人进场抄底,为系统输入新血液。而LUNA的崩盘可以说有一半原因是当时没有及时停掉无限铸币。
  3. 那么只要有人抄底,就存在无限重开的可能性。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王Elephant的上涨区间所以,

提供外部血液的是那些交易 $MARK 的人,

提供内部血液的是用USDC买矿机的人。

这与人们常说的金融庞氏击鼓传花完全不同,甚至比那些DeFi的流动性挖矿更加有活力。

最后我们来拿已经走了2年多的Elephant(大象)的数据做数据层的分析:

从2021年上线至今Elephant持续运行了2年,期间最严重的一次砸盘事件是在2022年被黑客攻击,其他时间里基本都是推土机行情,包括被黑客攻击后的恢复能力,而在这期间还经历了BNB下跌、BUSD换币等事件,目前Elephant的市值已经达3.8亿美金。

从2021年低点0.000000001217到目前0.0000003804涨幅超过300倍,若从最高点计算涨幅超过500倍。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王目前MARK的市值为3千万美金,距离Elephant至少还有10倍的空间。

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王MARK的优势在于以太坊上的资产不论是USDC还是ETH都较BNB和BUSD更加稳定,受众人群也更多,不否认这是一个很Ponzi的项目,但我认为它仍然是一项伟大的社会实验,每个细节的设计都堪称Ponzi之王,但是很多人尚未真正理解它。不论是存入USDC vault复利,还是长线持有 $MARK 都将有不错的收益回报,$MARK 和 USDC vault更是呈现左脚踩右脚的梯云纵组合,同时在下降通道上又用时间换空间最大化规避挤兑风险。

这是一个人越多升得越高的通天藤蔓!

目前状态:截至发文,ArkMoney的 Vault Boost 活动还剩2天,APR为1923%。这个活动持续了14天,在第一天买矿机(存入USDC)的人活动激励的 $MARK 产出就已经回本了,等于白送一台矿机,后进入的用户相当于打折买矿机,目前这个活动还有2天(当然第一时间进入的用户也承担了项目早期的启动风险,目前TVL增长至600w美金,协议整体风险有所降低)

ArkMoney: 你绝对没看懂的下一个DeFi Ponzi之王风险提示:ArkMoney项目fork自Elephant并进行改进,团队匿名,代币被审计过一次,可能存在的风险有团队风险、合约安全风险、代币暴涨暴跌风险。