2023四季度Web3投融资复盘:拐点显现,比特币生态备受瞩目

Q4全球加密市场融资事件及融资金额总体上升,融资数量243笔,已披露融资总金额23.79亿美元,基础设施和应用仍是机构投资重点,DePIN板块热度推动DeFi和CeFi成为资本布局重要地带。TOP10项目中有Wormhole、LINENEXT、Arkon Energy等,OKX Ventures、Hashkey Capital和Waterdrip Capital成为Q4出手最多的机构,知名机构偏向于底层设施和DeFi赛道。摘要由 Mars AI 生成 本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

2023 年第四季度会是新牛市开始的时间点吗?

宏观层面,美联储的利率维持稳定,并时有 2024 年降息的消息传出,为市场提振;美 SEC 对比特币现货 ETF 批准预期不断加持投资者的信心,让 2023 年Q4的加密市值不断走高。

从加密市场内部来看,美 SEC 和币安的和解,为整个加密市场走向主流提供一定的基础;比特币生态的崛起,头部生态铭文 ORDI 不断突破新高;铭文浪潮接二连三的到来,逐渐从 MEME 性质走向功能性,同时各大公链的打铭文热度居高不下,铭文成为检验公链知名度的标的之一。

从数据上来看,比特币突破 42500 大关,ETH 和 BTC 的汇率也有一定的提升。

可以说, 2023 年第四季度为新一年打下一个良好的基础。

综合因素影响下,一级市场也迎来了拐点,Q4的投融资从数量和金额上都有一定幅度的上涨。但正逢年尾,各大知名机构出手减少。

回看 Q4 一级市场投融资活动,Odaily星球日报发现:

● 加密市场融资情况走好,拐点显现;

● Q4 融资数量为 243 笔,已披露融资总金额为 23.79 亿美元;

● 底层设施受 DePIN 板块的热度成为Q4投融资的赢家;

● 10 次以上投资为  OKX Ventures、 Hashkey Capital 和  Waterdrip Capital 

注:Odaily星球日报根据各个项目的业务类型、服务对象、商业模式等维度将 Q2 披露融资(实际 close 时间往往早于消息宣发)的所有项目划进 5 大赛道:基础设施、应用、技术服务商、金融服务商和其他服务商。每个赛道下又分为不同的子板块包括 GameFi、DeFi、NFT、支付、钱包、DAO、Layer 1、跨链以及其他等。

加密市场融资情况走好,拐点显现

上季度报告所述,从 2022 年 1 季度到 2023 年 3 季度,全球加密市场融资事件及融资金额总体成下降趋势(不含基金募资及并购),但 2023 年Q4将整体趋势改变,环比 2023 年Q3融资金额增幅近 37.91% ,融资数量也有一定的提升。加密一级市场的融资情况的拐点似乎已经显现。

2023四季度Web3投融资复盘:拐点显现,比特币生态备受瞩目

Q4 融资数量为 243 笔,已披露总金额为 23.79 亿美元

据 Odaily星球日报不完全统计, 2023 年 10 月至 12 月全球加密市场共发生 243 起投融资事件(不含基金募资及并购),已披露总金额为 23.79 亿美元,分布在基础设施、技术服务商、金融服务商、应用和其他服务商赛道,其中基础设施赛道获得的融资金额最多,约为 10.04 亿美元;应用赛道融资笔数最多,为 115 笔。

2023四季度Web3投融资复盘:拐点显现,比特币生态备受瞩目

从上图来看,基础设施和应用依旧是机构投资最重要的板块,同时也为Web3提供多样化的选择;基础设施吸金能力显著提高,应用赛道的融资次数较上季度也有一定的上涨。

底层设施受 DePIN 板块的热度成为Q4投融资的赢家

据 Odaily星球日报不完全统计,Q4 细分赛道中融资事件集中在底层设施、DeFi 和 CeFi,占据总融资事件近乎一半比重,其中底层设施赛道为 43 笔,DeFi 赛道为 42 笔,CeFi 赛道为 33 笔。

2023四季度Web3投融资复盘:拐点显现,比特币生态备受瞩目从子赛道融资数量分布来看,投资风向趋于多元化,但 DeFi 和底层设施依旧是资本布局的重要地带

Q4投融资从数量和金额两个角度来看,底层设施无疑是最大赢家,随着 DePIN 板块走入大众视野,机构也将重点放在底层设施赛道,据了解,机构和做市商将在明年重点关注 DePIN 赛道,将虚拟现实结合,才更符合Web2的用户习惯

其次 DeFi 赛道,随着新链以及二层的不断推出,DeFi 的配套数量不断增多;launchpad 项目收到大多数机构的关注;铭文生态的 DEX 数量增长,预示着铭文作为新型资产模式正逐渐走向大众视野。

DeFi 赛道在Q4投融资数量增加,归功于比特币生态和二层生态的发展。

此外,CeFi 赛道的融资消息也很活跃,共有 33 笔,位列第三。CeFi 赛道的项目融资增多在一定程度上反应,传统市场的老钱正在加密世界布局,最适合他们的投资标的无疑是 CeFi。

单笔获投金额最大为 2.25 亿美元(  Wormhole 

据 Odaily星球日报不完全统计,Q4细分赛道融资金额以底层设施为首,CeFi 为辅,其他赛道趋于平缓。底层设施赛道融资金额为 6.75 亿美元。

现阶段,总体融资量相对较低时,单一项目的融资金额对细分赛道的融资趋势产生较大影响,为了避免产生较大误差分析,Q4 融资金额分析将重点放在   TOP   10 项目介绍。下图各项目依照细分赛道划分,也囊括涉及加密业务的传统公司。

2023四季度Web3投融资复盘:拐点显现,比特币生态备受瞩目

  • Wormhole 是一个去中心化的通用消息传递协议,使跨链应用的开发者和用户能够利用多个生态系统的优势。
  • LINE NEXT  由两家公司组成,韩国的 LINE NEXT Corporation 专注于全球 NFT 平台的战略规划,而美国的 LINE NEXT Inc.则负责开发和运营 NFT 平台业务。
  • Arkon Energy 是一家数据中心基础设施公司,使用过剩的可再生能源来运行比特币挖矿业务。
  • Blockchain.com  是一个数字资产平台,提供加密货币交易、区块链浏览器和加密货币钱包服务。Blockchain.com 还为机构提供一系列解决方案,如资产托管和贷款服务。
  • MapleStory(冒险岛)是一款免费、2D、横向卷轴大型多人在线角色扮演游戏,由韩国游戏巨头 Nexon 开发,该游戏 IP 已经拥有超过 38 万的稳定在线玩家群。
  • Fnality 成立于 2019 年,但起源于瑞银领导的区块链项目。它正在构建主要货币的数字版本,用于涉及数字证券的批量支付和交易。
  • YouTrip  主要为消费者提供多币种数字化钱包,为中小企业提供支持公司卡的商业账户服务。
  • Andalusia Labs  是数字资产风险基础设施提供商。它拥有三个主要的数字资产技术解决方案,其中包括一个名为 Karak 的第二层区块链、一个名为 Subsea 的加密风险管理市场和一个以安全为中心的机构平台 Watchtower。
  • Prove 是一家全球数字身份解决方案提供商,提供了一个身份验证和身份验证平台,致力于为用户提供商业支持和反欺诈相关服务。
  • Blockaid  是一个Web3安全工具,可以在恶意交易发生之前停止它们,保护Web3用户免受诈骗、钓鱼和黑客攻击。

OKX Ventures 、Hashkey Capital 和 Waterdrip Capital 成为Q4出手最多的机构

在整体市场走好的环境下,知名机构的出手次数似乎并没有增多,或受年尾的原因,上季度出手较多的  Binance  Labs 和a16z仅有 5 次左右的出手,反观 OKX Ventures、Hashkey Capital 和 Waterdrip Capital 出手达到 10 次。

纵观知名机构在Q4投融资的项目中着重偏向于底层设施和 DeFi 赛道。虽然占比有些许不同,但总体上和上文描述的情况一致。

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2023四季度Web3投融资复盘:拐点显现,比特币生态备受瞩目

星期四 2024-01-04 1:02:01

2023 年第四季度会是新牛市开始的时间点吗?

宏观层面,美联储的利率维持稳定,并时有 2024 年降息的消息传出,为市场提振;美 SEC 对比特币现货 ETF 批准预期不断加持投资者的信心,让 2023 年Q4的加密市值不断走高。

从加密市场内部来看,美 SEC 和币安的和解,为整个加密市场走向主流提供一定的基础;比特币生态的崛起,头部生态铭文 ORDI 不断突破新高;铭文浪潮接二连三的到来,逐渐从 MEME 性质走向功能性,同时各大公链的打铭文热度居高不下,铭文成为检验公链知名度的标的之一。

从数据上来看,比特币突破 42500 大关,ETH 和 BTC 的汇率也有一定的提升。

可以说, 2023 年第四季度为新一年打下一个良好的基础。

综合因素影响下,一级市场也迎来了拐点,Q4的投融资从数量和金额上都有一定幅度的上涨。但正逢年尾,各大知名机构出手减少。

回看 Q4 一级市场投融资活动,Odaily星球日报发现:

● 加密市场融资情况走好,拐点显现;

● Q4 融资数量为 243 笔,已披露融资总金额为 23.79 亿美元;

● 底层设施受 DePIN 板块的热度成为Q4投融资的赢家;

● 10 次以上投资为  OKX Ventures、 Hashkey Capital 和  Waterdrip Capital 

注:Odaily星球日报根据各个项目的业务类型、服务对象、商业模式等维度将 Q2 披露融资(实际 close 时间往往早于消息宣发)的所有项目划进 5 大赛道:基础设施、应用、技术服务商、金融服务商和其他服务商。每个赛道下又分为不同的子板块包括 GameFi、DeFi、NFT、支付、钱包、DAO、Layer 1、跨链以及其他等。

加密市场融资情况走好,拐点显现

上季度报告所述,从 2022 年 1 季度到 2023 年 3 季度,全球加密市场融资事件及融资金额总体成下降趋势(不含基金募资及并购),但 2023 年Q4将整体趋势改变,环比 2023 年Q3融资金额增幅近 37.91% ,融资数量也有一定的提升。加密一级市场的融资情况的拐点似乎已经显现。

2023四季度Web3投融资复盘:拐点显现,比特币生态备受瞩目

Q4 融资数量为 243 笔,已披露总金额为 23.79 亿美元

据 Odaily星球日报不完全统计, 2023 年 10 月至 12 月全球加密市场共发生 243 起投融资事件(不含基金募资及并购),已披露总金额为 23.79 亿美元,分布在基础设施、技术服务商、金融服务商、应用和其他服务商赛道,其中基础设施赛道获得的融资金额最多,约为 10.04 亿美元;应用赛道融资笔数最多,为 115 笔。

2023四季度Web3投融资复盘:拐点显现,比特币生态备受瞩目

从上图来看,基础设施和应用依旧是机构投资最重要的板块,同时也为Web3提供多样化的选择;基础设施吸金能力显著提高,应用赛道的融资次数较上季度也有一定的上涨。

底层设施受 DePIN 板块的热度成为Q4投融资的赢家

据 Odaily星球日报不完全统计,Q4 细分赛道中融资事件集中在底层设施、DeFi 和 CeFi,占据总融资事件近乎一半比重,其中底层设施赛道为 43 笔,DeFi 赛道为 42 笔,CeFi 赛道为 33 笔。

2023四季度Web3投融资复盘:拐点显现,比特币生态备受瞩目从子赛道融资数量分布来看,投资风向趋于多元化,但 DeFi 和底层设施依旧是资本布局的重要地带

Q4投融资从数量和金额两个角度来看,底层设施无疑是最大赢家,随着 DePIN 板块走入大众视野,机构也将重点放在底层设施赛道,据了解,机构和做市商将在明年重点关注 DePIN 赛道,将虚拟现实结合,才更符合Web2的用户习惯

其次 DeFi 赛道,随着新链以及二层的不断推出,DeFi 的配套数量不断增多;launchpad 项目收到大多数机构的关注;铭文生态的 DEX 数量增长,预示着铭文作为新型资产模式正逐渐走向大众视野。

DeFi 赛道在Q4投融资数量增加,归功于比特币生态和二层生态的发展。

此外,CeFi 赛道的融资消息也很活跃,共有 33 笔,位列第三。CeFi 赛道的项目融资增多在一定程度上反应,传统市场的老钱正在加密世界布局,最适合他们的投资标的无疑是 CeFi。

单笔获投金额最大为 2.25 亿美元(  Wormhole 

据 Odaily星球日报不完全统计,Q4细分赛道融资金额以底层设施为首,CeFi 为辅,其他赛道趋于平缓。底层设施赛道融资金额为 6.75 亿美元。

现阶段,总体融资量相对较低时,单一项目的融资金额对细分赛道的融资趋势产生较大影响,为了避免产生较大误差分析,Q4 融资金额分析将重点放在   TOP   10 项目介绍。下图各项目依照细分赛道划分,也囊括涉及加密业务的传统公司。

2023四季度Web3投融资复盘:拐点显现,比特币生态备受瞩目

  • Wormhole 是一个去中心化的通用消息传递协议,使跨链应用的开发者和用户能够利用多个生态系统的优势。
  • LINE NEXT  由两家公司组成,韩国的 LINE NEXT Corporation 专注于全球 NFT 平台的战略规划,而美国的 LINE NEXT Inc.则负责开发和运营 NFT 平台业务。
  • Arkon Energy 是一家数据中心基础设施公司,使用过剩的可再生能源来运行比特币挖矿业务。
  • Blockchain.com  是一个数字资产平台,提供加密货币交易、区块链浏览器和加密货币钱包服务。Blockchain.com 还为机构提供一系列解决方案,如资产托管和贷款服务。
  • MapleStory(冒险岛)是一款免费、2D、横向卷轴大型多人在线角色扮演游戏,由韩国游戏巨头 Nexon 开发,该游戏 IP 已经拥有超过 38 万的稳定在线玩家群。
  • Fnality 成立于 2019 年,但起源于瑞银领导的区块链项目。它正在构建主要货币的数字版本,用于涉及数字证券的批量支付和交易。
  • YouTrip  主要为消费者提供多币种数字化钱包,为中小企业提供支持公司卡的商业账户服务。
  • Andalusia Labs  是数字资产风险基础设施提供商。它拥有三个主要的数字资产技术解决方案,其中包括一个名为 Karak 的第二层区块链、一个名为 Subsea 的加密风险管理市场和一个以安全为中心的机构平台 Watchtower。
  • Prove 是一家全球数字身份解决方案提供商,提供了一个身份验证和身份验证平台,致力于为用户提供商业支持和反欺诈相关服务。
  • Blockaid  是一个Web3安全工具,可以在恶意交易发生之前停止它们,保护Web3用户免受诈骗、钓鱼和黑客攻击。

OKX Ventures 、Hashkey Capital 和 Waterdrip Capital 成为Q4出手最多的机构

在整体市场走好的环境下,知名机构的出手次数似乎并没有增多,或受年尾的原因,上季度出手较多的  Binance  Labs 和a16z仅有 5 次左右的出手,反观 OKX Ventures、Hashkey Capital 和 Waterdrip Capital 出手达到 10 次。

纵观知名机构在Q4投融资的项目中着重偏向于底层设施和 DeFi 赛道。虽然占比有些许不同,但总体上和上文描述的情况一致。