贝莱德、富达等携比特币现货 ETF 来袭,新一轮“机构牛”还有多远?

SEC批准了11支比特币现货ETF,包括贝莱德、富达、灰度等传统和新兴资本,让更多传统资本进入加密货币市场。SEC主席提醒投资者要谨慎,因为比特币存在风险。2023年10月,ETF将开放交易,传统资管巨头也纷纷涉足加密市场,推出比特币ETF和元宇宙基金。比特币ETF的获批将吸引更多资金流入加密市场,提高流动性和市场活力,预计到2024年底,比特币价格将冲击10万美元。摘要由 Mars AI 生成 本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

北京时间1月11日凌晨,美国证交会(SEC)批准 11 支比特币现货 ETF,包括贝莱德、富达基金、景顺、灰度等传统和新兴资本,通过比特币现货 ETF 进入加密货币市场。

SEC 主席根斯勒则继续提示比特币存在风险,其表示:“虽然我们今天批准了某些现货比特币 ETP 股票的上市和交易,但我们并未批准或认可比特币。投资者应该对与比特币和其价值与加密货币相关的产品相关的无数风险保持谨慎。”

1、多家传统资管巨头入局

美国证交会(SEC)文件显示,SEC批准的11支比特币现货ETF,入场的机构分别是贝莱德、富达、VanEck、Bitwise、Franklin Templeton、Valkyrie、Hashdex、ARK 21Shares、Grayscale、WisdomTree和景顺。

此次获批的金融机构,既有专注于加密货币资产的新兴基金,像灰度;也有传统金融机构,例如贝莱德、富达、景顺基金等。

灰度(Grayscale)成立于2013年,是Digital Currency Group旗下加密资产管理基金。作为著名的比特币巨鲸之一,灰度资产管理规模约为360亿美元,旗下有包括BTC、ETH等主流币在内的多个单类资产信托基金和专注于大市值币种组合投资的管理基金。

以押注特斯拉和比特币闻名的ARK Invest,是成立于2014 年的一家投资管理公司,由“女版巴菲特”之称的Cathie Wood创办。ARK Invest关注于人工智能、机器人、能源存储、DNA 测序和区块链技术等领域的颠覆性创新机会。目前ARK Invest 资产管理规模超过 110 亿美元,其中有相当大一部分的股票持仓与加密相关,比如近一年来多次增持Coinbase 股票COIN。

相较于专注于加密货币领域投资的新兴投资机构,贝莱德、景顺、富达等传统华尔街机构的入局让加密圈的投资者更加兴奋,被认为会带来更多的传统资本进入加密货币领域。

这些机构在此之前就与加密资产有很多联系。

贝莱德成立于1988年,是全球资产管理规模最大的资产管理巨头之一。贝莱德资产管理规模约9万亿美元,涵盖股票、固定收益投资、现金管理、另类投资及咨询策略等。

贝莱德已通过提供加密交易和托管服务、投资比特币等加密货币、持有比特币相关公司的股票等方式来涉足加密领域。

管理4.5万亿美元的富达成立于1946年,是全球资产管理规模前十大的资产管理巨头。

2018年,富达宣布推出富达数字资产服务公司(Fidelity Digital Asset Services),为数字资产提供托管和交易执行服务,除了面向“对冲基金、家族办公室和市场中介机构”等机构投资者,也向散户开放了加密货币交易敞口。

WisdomTree 成立于1985年,也是美国老牌的资产管理公司,WisdomTree 于2006年6月推出了首批 ETF,并成为美国主要的 ETF 供应商之一。目前WisdomTree管理资产总规模已突破了1000亿美元。WisdomTree 在代币化美债上布局颇深,旗下有多支代币化美债基金产品。

成立于1955年,以投资外国成长型股票以及黄金投资而被人熟知的VanEck,也想在加密货币投资上分一杯羹。VanEck管理了超760亿美元的资产。

2021年11月,VanEck推出了比特币期货ETF—XBTF,目前管理规模超过5900万美元。VanEck旗下以太坊期货 ETF(EFUT)也与2023年10月开放交易。此外,VanEck还参与投资了Binance.US、Gemini 等知名加密公司。

景顺(Invesco)成立于1978年,也是美国知名提供综合性服务的资产巨头之一。目前Invesco管理资金规模超过1.5万亿美元,旗下管理超过了200支ETF,以追踪纳斯达克100 指数的ETF Invesco QQQ 而闻名。景顺曾于2022年推出专注于元宇宙的投资基金来布局区块链和元宇宙硬件等领域,也是加密基金Dragonfly Ventures III背后的LP之一。

富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)是成立于1947年老牌资管机构,以Franklin品牌下的债券基金、Templeton品牌下的国际基金和互惠系列品牌下的价值基金而闻名。目前,管理规模为1.4万亿美元。Franklin旗下政府货币市场基金 FOBXX ,也是目前代币化美债规模最大的玩家。此外,Franklin还曾于2022年推出了元宇宙 ETF。

在比特币等加密资产从小众成长为全球投资者无法避开的投资类别时,这些传统资管巨头正式入局,并决心推动比特币被更多的投资者接受。

2、新一轮“机构牛”要来了吗?

众所周知,加密货币自诞生以来就被冠以“高风险”与传统金融产品隔开,令金融行业望而却步,随着比特币从名不见经传的“虚拟货币”发展成现在价值高达4万美元的加密投资产品,其造富能力开始被传统金融有目共睹,而这也使得加密市场成为了传统金融领域渴望涉足的“香饽饽”。

对传统金融行业而言,比特币ETF的获批将赋予其正统涉足加密行业的契机,传统金融巨头将名正言顺的开展比特币ETF业务,而机构也可以无需接触加密交易所,直接通过交易平台和经纪商进行投资。

而资本进入方式的简化,也将吸引更多资流入加密市场。

1 月 11 日,彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 表示,贝莱德可能会在比特现货币 ETF 交易首日注入 20 亿美元资产,打破首日流量记录。

彭博社 ETF 分析师认为,比特币 ETF 的流入量预计达到 150 亿美元。而渣打银行给出的预测数据则更为惊人,其表示若比特币ETF获批,预计到今年年底,将有1000亿美元的资金流入比特币ETF市场。

如果按照预测的那样,随着大量资金涌入,加密市场的流动性将会得到大大增强,交易量与交易活跃度也将得到提高,而市场活力也将就此被激发,推动整个行业的发展和创新。

比特币ETF获批是加密货币市场的一个重要里程碑,意味着加密货币正式走入主流金融市场,这不仅是比特币的胜利,更是“草根”走向“正统”的胜利,也意味着“加密货币”这个概念从某种意义上得到了社会主流价的认可,同时开始受到法律的监管与保护,这将推动整个行业朝着更成熟、更规范、更透明的方向发展。

加密货币相关机制的规范化与透明化,也将有助于加密货币市场的发展,推动整个加密市场走向成熟。

比特币上一轮牛市,由灰度等资本推动,被称为“机构牛”,但是高杠杆推动的泡沫最终被清算,之后是漫漫熊市。

在比特币现货ETF的预期中,比特币2023年已经上涨超160%,在更多的传统资本加入后,新一轮的“机构牛”还会远吗?

已经有机构对2024年底比特币的价格进行预测:渣打银行预测将冲击10万美元。

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贝莱德、富达等携比特币现货 ETF 来袭,新一轮“机构牛”还有多远?

星期六 2024-01-13 1:10:56

北京时间1月11日凌晨,美国证交会(SEC)批准 11 支比特币现货 ETF,包括贝莱德、富达基金、景顺、灰度等传统和新兴资本,通过比特币现货 ETF 进入加密货币市场。

SEC 主席根斯勒则继续提示比特币存在风险,其表示:“虽然我们今天批准了某些现货比特币 ETP 股票的上市和交易,但我们并未批准或认可比特币。投资者应该对与比特币和其价值与加密货币相关的产品相关的无数风险保持谨慎。”

1、多家传统资管巨头入局

美国证交会(SEC)文件显示,SEC批准的11支比特币现货ETF,入场的机构分别是贝莱德、富达、VanEck、Bitwise、Franklin Templeton、Valkyrie、Hashdex、ARK 21Shares、Grayscale、WisdomTree和景顺。

此次获批的金融机构,既有专注于加密货币资产的新兴基金,像灰度;也有传统金融机构,例如贝莱德、富达、景顺基金等。

灰度(Grayscale)成立于2013年,是Digital Currency Group旗下加密资产管理基金。作为著名的比特币巨鲸之一,灰度资产管理规模约为360亿美元,旗下有包括BTC、ETH等主流币在内的多个单类资产信托基金和专注于大市值币种组合投资的管理基金。

以押注特斯拉和比特币闻名的ARK Invest,是成立于2014 年的一家投资管理公司,由“女版巴菲特”之称的Cathie Wood创办。ARK Invest关注于人工智能、机器人、能源存储、DNA 测序和区块链技术等领域的颠覆性创新机会。目前ARK Invest 资产管理规模超过 110 亿美元,其中有相当大一部分的股票持仓与加密相关,比如近一年来多次增持Coinbase 股票COIN。

相较于专注于加密货币领域投资的新兴投资机构,贝莱德、景顺、富达等传统华尔街机构的入局让加密圈的投资者更加兴奋,被认为会带来更多的传统资本进入加密货币领域。

这些机构在此之前就与加密资产有很多联系。

贝莱德成立于1988年,是全球资产管理规模最大的资产管理巨头之一。贝莱德资产管理规模约9万亿美元,涵盖股票、固定收益投资、现金管理、另类投资及咨询策略等。

贝莱德已通过提供加密交易和托管服务、投资比特币等加密货币、持有比特币相关公司的股票等方式来涉足加密领域。

管理4.5万亿美元的富达成立于1946年,是全球资产管理规模前十大的资产管理巨头。

2018年,富达宣布推出富达数字资产服务公司(Fidelity Digital Asset Services),为数字资产提供托管和交易执行服务,除了面向“对冲基金、家族办公室和市场中介机构”等机构投资者,也向散户开放了加密货币交易敞口。

WisdomTree 成立于1985年,也是美国老牌的资产管理公司,WisdomTree 于2006年6月推出了首批 ETF,并成为美国主要的 ETF 供应商之一。目前WisdomTree管理资产总规模已突破了1000亿美元。WisdomTree 在代币化美债上布局颇深,旗下有多支代币化美债基金产品。

成立于1955年,以投资外国成长型股票以及黄金投资而被人熟知的VanEck,也想在加密货币投资上分一杯羹。VanEck管理了超760亿美元的资产。

2021年11月,VanEck推出了比特币期货ETF—XBTF,目前管理规模超过5900万美元。VanEck旗下以太坊期货 ETF(EFUT)也与2023年10月开放交易。此外,VanEck还参与投资了Binance.US、Gemini 等知名加密公司。

景顺(Invesco)成立于1978年,也是美国知名提供综合性服务的资产巨头之一。目前Invesco管理资金规模超过1.5万亿美元,旗下管理超过了200支ETF,以追踪纳斯达克100 指数的ETF Invesco QQQ 而闻名。景顺曾于2022年推出专注于元宇宙的投资基金来布局区块链和元宇宙硬件等领域,也是加密基金Dragonfly Ventures III背后的LP之一。

富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)是成立于1947年老牌资管机构,以Franklin品牌下的债券基金、Templeton品牌下的国际基金和互惠系列品牌下的价值基金而闻名。目前,管理规模为1.4万亿美元。Franklin旗下政府货币市场基金 FOBXX ,也是目前代币化美债规模最大的玩家。此外,Franklin还曾于2022年推出了元宇宙 ETF。

在比特币等加密资产从小众成长为全球投资者无法避开的投资类别时,这些传统资管巨头正式入局,并决心推动比特币被更多的投资者接受。

2、新一轮“机构牛”要来了吗?

众所周知,加密货币自诞生以来就被冠以“高风险”与传统金融产品隔开,令金融行业望而却步,随着比特币从名不见经传的“虚拟货币”发展成现在价值高达4万美元的加密投资产品,其造富能力开始被传统金融有目共睹,而这也使得加密市场成为了传统金融领域渴望涉足的“香饽饽”。

对传统金融行业而言,比特币ETF的获批将赋予其正统涉足加密行业的契机,传统金融巨头将名正言顺的开展比特币ETF业务,而机构也可以无需接触加密交易所,直接通过交易平台和经纪商进行投资。

而资本进入方式的简化,也将吸引更多资流入加密市场。

1 月 11 日,彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 表示,贝莱德可能会在比特现货币 ETF 交易首日注入 20 亿美元资产,打破首日流量记录。

彭博社 ETF 分析师认为,比特币 ETF 的流入量预计达到 150 亿美元。而渣打银行给出的预测数据则更为惊人,其表示若比特币ETF获批,预计到今年年底,将有1000亿美元的资金流入比特币ETF市场。

如果按照预测的那样,随着大量资金涌入,加密市场的流动性将会得到大大增强,交易量与交易活跃度也将得到提高,而市场活力也将就此被激发,推动整个行业的发展和创新。

比特币ETF获批是加密货币市场的一个重要里程碑,意味着加密货币正式走入主流金融市场,这不仅是比特币的胜利,更是“草根”走向“正统”的胜利,也意味着“加密货币”这个概念从某种意义上得到了社会主流价的认可,同时开始受到法律的监管与保护,这将推动整个行业朝着更成熟、更规范、更透明的方向发展。

加密货币相关机制的规范化与透明化,也将有助于加密货币市场的发展,推动整个加密市场走向成熟。

比特币上一轮牛市,由灰度等资本推动,被称为“机构牛”,但是高杠杆推动的泡沫最终被清算,之后是漫漫熊市。

在比特币现货ETF的预期中,比特币2023年已经上涨超160%,在更多的传统资本加入后,新一轮的“机构牛”还会远吗?

已经有机构对2024年底比特币的价格进行预测:渣打银行预测将冲击10万美元。