长推:市场正走向「叙事竞争」的漩涡?

DA方案的选择受到技术路线、难度差异和SOL主网上线学习不足的影响。SBF选择SOL是因为其速度最快且已上线,其他项目都停留在PPT阶段。我更愿意购买估值较低但主网完善度60%的项目,而不是估值较高但完善度99%的项目。ARB团队实力、TVL和体验都很好,但收益率仍然低,因为高估值透支了预期。JUP等项目有潜力,但估值是否合理?DA产品应该先上线,不要像ETH一样被动防守,进攻才能夺回主动权。Eigen上线后,可能面临接不接的困境,需要观察团队执行和大盘情况。投资者最舒服的是当时的投资,现在还有空投预期,可以考虑质押$TIA。总的来说,牛逼的项目应该先上线,大家一起完善;今天是否质押了100个$TIA?如何在后浪涌现的项目中挤进前100?摘要由 Mars AI 生成 本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

注:原文来自@LeePima发布长推。

看到各种对比 DA 方案,这是技术路线的问题么?这是DA难度化的差异么?还是没从 $SOL 主网快速上线学到东西,SBF 选 SOL 的很大原因是 SOL 是当时仅有速度最快且主网上线的项目,其他都活在 PPT 中;

我宁愿去买一个完善度60%的主网估值较低的项目也不愿去买一个主网完善度99%估值较高的项目,要在动态发展中解决问题,字节这么屌可是上线估值2000亿/4000亿,跟你没半毛钱关系;

ARB 团队实力不行么?TVL不高么?体验不丝滑么?有目共睹,都是顶级,但是哪怕按照1块的中枢价格(100亿)一年下来依然跟屎一样的收益率,因为上线高估值透支了很多预期;

同理,接下来的比如 JUP,三年深耕又赶上 SOL 涅槃,并且空投占比巨大且让利社区,这都是非常好的点,但核心是:值70亿/50亿么?——产品很好,狗都不买,回到十亿,大家又是好兄弟

再回到 $TIA 。你 DA 产品先出来,不要跟模块化下的 ETH 一样,总是各种被动防守,一会这个方案弥补 EVM,一会那个方案守护 DA,像篮球这种运动大家都知道,防守人员是最累的,进攻才能夺回主动权;当然 ETH 因为船大难掉头,但实际上你的认知深度决定了你的主网上线时间,你认知越深,越能比别的项目更早上线更早执行,我就没见任何一条 L1/L2 市场都说好的,问题永相伴。

$TIA 干到200亿了,好么踏空的发现还有个Eigen没上线,Eigen 牛逼是一定的,毕竟第一个提出 Restaking 概念的(意味着你比别人对这个问题有更深刻的认知),问题是年中 Eigen 上线,你想定价多少?

你要是以为 Eigen 20亿上线再走一遍 20亿-200 亿的历程,那还是洗洗睡。假如到时候 $TIA 300亿,那可能 Eigen 出来就是100亿,然后你面临的就是接也不是不接也不是:需要时间看团队执行需要震荡洗筹码还需要时不时看看大盘是不是被偷家,最舒服的就是当时的投资人,当然现在 Eigen还有空投预期,可能是为数不多的让利社区机会

扯了这么多要表达什么呢?

1、牛逼的项目别 PUA 了,先上线,先出主网产品,大家一起帮你完善呀,执行大于规划

2、今天的你 人手 100个 $TIA 质押账户了么?

3、下图 $TIA 老板 Mustafa 年轻时候又帅又能打,这两年币圈整体 Dev 水平又上了一个台阶,我估计 ZK 的一些 Dev 出来,可能就是整个行业的天花板了,你的持仓如何在后浪牛人辈出的项目挤进 Top 100呢?

长推:市场正走向「叙事竞争」的漩涡?

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长推:市场正走向「叙事竞争」的漩涡?

星期三 2024-01-24 1:07:27

注:原文来自@LeePima发布长推。

看到各种对比 DA 方案,这是技术路线的问题么?这是DA难度化的差异么?还是没从 $SOL 主网快速上线学到东西,SBF 选 SOL 的很大原因是 SOL 是当时仅有速度最快且主网上线的项目,其他都活在 PPT 中;

我宁愿去买一个完善度60%的主网估值较低的项目也不愿去买一个主网完善度99%估值较高的项目,要在动态发展中解决问题,字节这么屌可是上线估值2000亿/4000亿,跟你没半毛钱关系;

ARB 团队实力不行么?TVL不高么?体验不丝滑么?有目共睹,都是顶级,但是哪怕按照1块的中枢价格(100亿)一年下来依然跟屎一样的收益率,因为上线高估值透支了很多预期;

同理,接下来的比如 JUP,三年深耕又赶上 SOL 涅槃,并且空投占比巨大且让利社区,这都是非常好的点,但核心是:值70亿/50亿么?——产品很好,狗都不买,回到十亿,大家又是好兄弟

再回到 $TIA 。你 DA 产品先出来,不要跟模块化下的 ETH 一样,总是各种被动防守,一会这个方案弥补 EVM,一会那个方案守护 DA,像篮球这种运动大家都知道,防守人员是最累的,进攻才能夺回主动权;当然 ETH 因为船大难掉头,但实际上你的认知深度决定了你的主网上线时间,你认知越深,越能比别的项目更早上线更早执行,我就没见任何一条 L1/L2 市场都说好的,问题永相伴。

$TIA 干到200亿了,好么踏空的发现还有个Eigen没上线,Eigen 牛逼是一定的,毕竟第一个提出 Restaking 概念的(意味着你比别人对这个问题有更深刻的认知),问题是年中 Eigen 上线,你想定价多少?

你要是以为 Eigen 20亿上线再走一遍 20亿-200 亿的历程,那还是洗洗睡。假如到时候 $TIA 300亿,那可能 Eigen 出来就是100亿,然后你面临的就是接也不是不接也不是:需要时间看团队执行需要震荡洗筹码还需要时不时看看大盘是不是被偷家,最舒服的就是当时的投资人,当然现在 Eigen还有空投预期,可能是为数不多的让利社区机会

扯了这么多要表达什么呢?

1、牛逼的项目别 PUA 了,先上线,先出主网产品,大家一起帮你完善呀,执行大于规划

2、今天的你 人手 100个 $TIA 质押账户了么?

3、下图 $TIA 老板 Mustafa 年轻时候又帅又能打,这两年币圈整体 Dev 水平又上了一个台阶,我估计 ZK 的一些 Dev 出来,可能就是整个行业的天花板了,你的持仓如何在后浪牛人辈出的项目挤进 Top 100呢?

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