长推:比特币生态有哪些问题,机会在哪?

铭文市场存在利益割据、共识分裂等问题,新协议和项目不断涌现,但大多只是为了割利益。铭文市场也存在很多新项目,但大多只是换个比特币生态的皮。ATOM生态出现问题,共识被割裂,币价下跌。各种币种相继出现,但都遭遇失败。比特币生态发展模板化,各种协议、L2层出不穷,但大多只是故事,没有真正的共识和实力。选择稳定的龙头协议如ORDI和ATOM,慎跟庄家,多看本质。比特币生态发展的逻辑:拿稳龙头、慎跟庄家、多看本质。摘要由 Mars AI 生成 本摘要由 Mars AI 模型生成,其生成内容的准确性、完整性还处于迭代更新阶段。

一、问题:利益割据、镰刀太多、共识分裂

利益割据

你有ORDI,我没有,怎么办?炒个新的。于是从BRC20开始,这批人炒这个,那批人炒那个,大多是割一波完事 ——也只能割一波。

BRC20自始至终我没有超过5个币,但市面上有的一共有上万个,而很多小散户也不懂铭文的价值等,听人一讲,马上上车,赚钱就像喝水般简单。

很多新手将”打铭文”作为致富之道,好像打了就能赚钱,其实根本没这回事。

然后从BRC20开始,无数的新协议出来,都叫比特币生态,每一个协议都有一群新庄、新玩家、新故事,有些项目动作还很快,今天一个概念、明天一个理论,甚至有的左发一个币,右发一个币,故事和概念一轮一轮的。

但是,协议这么多,我自始至终只有过BRC20和ARC20,而且主要只有龙头,甚至如果要我说,如果只能拿一个,我就拿ORDI好了。

镰刀太多

除了这些新协议,还有很多新项目,铭文从11月重新火起来,到现在也就二三个月,但突然就很多项目出来了:

做了几年死掉的什么协议和网络、项目换个比特币生态的皮,马上就风生水起了;

一些项目在公平发射的铭文上搞起了IDO,一轮接一轮的新项目,而且看起来奇怪的都能涨,最后目的嘛当然也只会有一个——但偏偏有大佬还觉得这TMD才是价值,见了鬼了。

一堆的L2也都开发好了,有些甚至说自己在”铭文版块做了长达8年的努力开发”。

还有项目上来就表示刚刚接受了几亿美元的融资,要做龙头。

都是好项目,但我不一定能高攀得起。

共识割裂

更有甚者,每条链上都在搞铭文。很纳闷,比特币链上铭文算是创新,而且解决了比特币链上无法发行资产的问题,其他链是怎么回事?

其他链上的各种铭文有存在的必要性吗?当然有了。毕竟“你不是要炒铭文吗?我给你啊”。

有流量、有资源 、有庄,甚至还可以搞点代币的预售分配机制,不需要公平分发,于是还能搞定一些交易所和钱包等等,有声有色。

难点就是:现在庄比散户还多。

我关注的ATOM生态本身也出了一些问题,共识被割裂得很厉害,也反应在币价上了。

先是出来个电子,科学家卖飞了ATOM,这次他们决定自己做庄,拿很多不卖,就等起飞。

结果当然是:谁买谁死,原地归零了。

我举过一个例子形容这种事:一堆胖子趴在轿子上等人来抬,结果散户本身瘦不拉几没有几两肉,根本抬不动,只能原地一起完蛋。

电子之后,又来了质子、中子各种子,出来一个归零一个,同质化很严重。

后来有一个夸克,地址数1万多,参与人数也挺多,更有大庄和资本进场,本来可能有点机会了。

不过现在大家又在打新的智子了。智子的设计其实是不错的,但是时机不对,如果是在atom之后第二个出来,那其实对生态来说相当好,左脚踩右脚,与ATOM一起起飞。

但现在这个点,有点尴尬,市场总计就这么点钱,玩家来来回回就这么些人,不打吧,怕踏空,打吧,归零了很多个了。

站在协议层面去看呢,则是人们之后炒哪个好呢?

后面还有含聪量更高的3BODY,行不行不知道,但等智子打完,可能会有一堆人又去瞄准那个了。

而且含聪量越高,越有利于科学家,反正大不了没人买我就还原成比特币嘛——但筹码分布就又容易变成上面说的胖子坐轿

所以,ATOM协议的难点就在于,必须有某一个币坐稳龙二,让后面的币绝望。

那有没有可能一堆的龙二、龙三都很好呢?有这个可能,但前提最好是ATOM坚挺一点。就像一个NFT,发第二代越早,越是短期有利,长期崩盘。

对于散户来讲,铭文不知道怎么玩,不如挑几个赛道,只买龙头可能赔率还要高得多。

一个币的分发方式之类其实都不重要,重要的还是筹码分布要尽可能科学:

全是散户,死路一条。

全是庄家,死路一条。

全是科学家,死路一条。

较好的代币分布是有能量的人拿大头、能量小的散户拿小头,这样生命力会强很多。

什么是有能量的人?大庄、有资源的、有影响力、有组织能力/宣传能力的都是。

没有能量的拿了很多币,项目就死了。

二、比特币生态的真正价值在哪?

其实是比特币链上的第一次资产发行,但这个发一开始限于比特币链的特性,无论是BRC20的铭文,还是ARC20的一币一聪,都其实发行的是一个MEME。

这个MEME的价值是在比特币上涨到10W的时候,提供给许多人一个公平进场的机会,大饼BTC,小饼ORDI,很好的重新洗牌的机会。

如果大饼10万,小饼涨到1–5%,那1个就是1000–5000U,这个目标挺大,这也就给了币一个充分换手、洗牌和想象空间,这会吸引更多人关注比特币链,也给了比特币链最大的难题一个新解法 - - 即,如果比特币的交易量越来越小,矿工的手续费越来越低,网络安全受影响。

ORDI是第一个,那其他的币呢?我部署一个CZHY,我说这代表cz和一姐,然后我自己控盘拉盘,有意义吗?没有半点,这个意义是我讲的,不天然,而且这个名字和能不能涨没有什么关系,共识形不成。

但是,其实遍地都是CZHY这样的币 - - 也遍地都是这样的协议和L2。

镰刀多了以后,就会导致韭菜不够用了。因为冲ORDI的人,早晚会解套;冲ATOM的人大概率也套不住,但是冲一堆搞不清什么鬼的,最后肯定是套得很牢 - - 但偏偏对比起来,ORDI和ATOM这样的币,没有CX,没有地推,没有项目方,没有融资新闻,没有光鲜的叙事,散户更容易被其他币带跑了,割光了。

乱花渐欲迷人眼。

所以,我现在一方面期待ATOM协议这种没有CX、没有套路的极客型协议能出来更多令人兴奋的东西,比如AVM等,一方面也在思考,其实不可能遏止共识分裂的情况,或者说在共识分裂之前,需要先有一个龙二跑出来才行。

夸克还是智子?其实哪一个跑出来不重要,重要的是早点跑出来一个–当然,2个都跑出来也行,只是现阶段资金不一定够了。

三、还有机会吗?

其实,现在人们会期望大盘上涨带动铭文–这确实是必然会发生的事,我比较确信一点,当BTC上涨时,ORDI也一定会上涨,并保持更高涨幅,这其实是加了杠杆的BTC。

但这个其实不叫机会,机会是更多新的人、钱进来,整个生态被更广泛的认可,包括币安和OKX的上币–不过这里其实也可以思考一个点,交易所为什么要上?

对于OKX来说,上币主要还是品牌与交易量,那无非就是哪个社区火就支持哪个;对币安来讲,你OKX搞铭文赚大发了,我来给你接盘?我能不能扶持一些团队自己搞一堆东西让用户炒,反正只要能拉盘不就行 ?

当然,这里我不会提到任何具体项目,毕竟这个圈子总是由不同的角色组成,有镰刀、有韭菜,永远不会改变。

写到这里也不禁感慨,行业发展到今天,很多东西都模板化了:

土狗团队发土狗、营销、故事一条龙,马斯克写一个名字,30分钟就有狗出来了。

BTC L2,从11月份铭文开始上涨到现在才2个月,几十个L2任你充值。

比特币生态协议,从BRC20到今天,各种可以炒的标的可能有几万个了,每个标的都有一些若隐若现的叙事。

吹尽狂沙始到金。

我有一些简单的逻辑来看待比特币生态的发展:

一是我拿稳龙头。ORDI、atom是我选的,其他很多协议要玩,不如也玩龙头。ORDI不用说,ATOM嘛,目前支持的钱包、交易量、持币地址等,”遥遥领先”,技术上AVM不会比各种L2差,比特币原生,一币一聪都挺好的。

至于现在下面的协议,无非就是夸克和智子都搞一点–不知道哪个能跑出来了,虽然我个人有一个不一定准的判断。

二是慎跟庄家。庄家就是讲各种故事,你要么和庄一伙,要么就谨慎点。我觉得这行业这么多人,一定程度上,无论是庄、新项目还是新故事,最终都会赋能到这些头部协议和生态上。

三是多看本质。讲故事谁都会,不过拉长时间线去看就更清晰一点。

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长推:比特币生态有哪些问题,机会在哪?

星期四 2024-01-25 1:14:35

一、问题:利益割据、镰刀太多、共识分裂

利益割据

你有ORDI,我没有,怎么办?炒个新的。于是从BRC20开始,这批人炒这个,那批人炒那个,大多是割一波完事 ——也只能割一波。

BRC20自始至终我没有超过5个币,但市面上有的一共有上万个,而很多小散户也不懂铭文的价值等,听人一讲,马上上车,赚钱就像喝水般简单。

很多新手将”打铭文”作为致富之道,好像打了就能赚钱,其实根本没这回事。

然后从BRC20开始,无数的新协议出来,都叫比特币生态,每一个协议都有一群新庄、新玩家、新故事,有些项目动作还很快,今天一个概念、明天一个理论,甚至有的左发一个币,右发一个币,故事和概念一轮一轮的。

但是,协议这么多,我自始至终只有过BRC20和ARC20,而且主要只有龙头,甚至如果要我说,如果只能拿一个,我就拿ORDI好了。

镰刀太多

除了这些新协议,还有很多新项目,铭文从11月重新火起来,到现在也就二三个月,但突然就很多项目出来了:

做了几年死掉的什么协议和网络、项目换个比特币生态的皮,马上就风生水起了;

一些项目在公平发射的铭文上搞起了IDO,一轮接一轮的新项目,而且看起来奇怪的都能涨,最后目的嘛当然也只会有一个——但偏偏有大佬还觉得这TMD才是价值,见了鬼了。

一堆的L2也都开发好了,有些甚至说自己在”铭文版块做了长达8年的努力开发”。

还有项目上来就表示刚刚接受了几亿美元的融资,要做龙头。

都是好项目,但我不一定能高攀得起。

共识割裂

更有甚者,每条链上都在搞铭文。很纳闷,比特币链上铭文算是创新,而且解决了比特币链上无法发行资产的问题,其他链是怎么回事?

其他链上的各种铭文有存在的必要性吗?当然有了。毕竟“你不是要炒铭文吗?我给你啊”。

有流量、有资源 、有庄,甚至还可以搞点代币的预售分配机制,不需要公平分发,于是还能搞定一些交易所和钱包等等,有声有色。

难点就是:现在庄比散户还多。

我关注的ATOM生态本身也出了一些问题,共识被割裂得很厉害,也反应在币价上了。

先是出来个电子,科学家卖飞了ATOM,这次他们决定自己做庄,拿很多不卖,就等起飞。

结果当然是:谁买谁死,原地归零了。

我举过一个例子形容这种事:一堆胖子趴在轿子上等人来抬,结果散户本身瘦不拉几没有几两肉,根本抬不动,只能原地一起完蛋。

电子之后,又来了质子、中子各种子,出来一个归零一个,同质化很严重。

后来有一个夸克,地址数1万多,参与人数也挺多,更有大庄和资本进场,本来可能有点机会了。

不过现在大家又在打新的智子了。智子的设计其实是不错的,但是时机不对,如果是在atom之后第二个出来,那其实对生态来说相当好,左脚踩右脚,与ATOM一起起飞。

但现在这个点,有点尴尬,市场总计就这么点钱,玩家来来回回就这么些人,不打吧,怕踏空,打吧,归零了很多个了。

站在协议层面去看呢,则是人们之后炒哪个好呢?

后面还有含聪量更高的3BODY,行不行不知道,但等智子打完,可能会有一堆人又去瞄准那个了。

而且含聪量越高,越有利于科学家,反正大不了没人买我就还原成比特币嘛——但筹码分布就又容易变成上面说的胖子坐轿

所以,ATOM协议的难点就在于,必须有某一个币坐稳龙二,让后面的币绝望。

那有没有可能一堆的龙二、龙三都很好呢?有这个可能,但前提最好是ATOM坚挺一点。就像一个NFT,发第二代越早,越是短期有利,长期崩盘。

对于散户来讲,铭文不知道怎么玩,不如挑几个赛道,只买龙头可能赔率还要高得多。

一个币的分发方式之类其实都不重要,重要的还是筹码分布要尽可能科学:

全是散户,死路一条。

全是庄家,死路一条。

全是科学家,死路一条。

较好的代币分布是有能量的人拿大头、能量小的散户拿小头,这样生命力会强很多。

什么是有能量的人?大庄、有资源的、有影响力、有组织能力/宣传能力的都是。

没有能量的拿了很多币,项目就死了。

二、比特币生态的真正价值在哪?

其实是比特币链上的第一次资产发行,但这个发一开始限于比特币链的特性,无论是BRC20的铭文,还是ARC20的一币一聪,都其实发行的是一个MEME。

这个MEME的价值是在比特币上涨到10W的时候,提供给许多人一个公平进场的机会,大饼BTC,小饼ORDI,很好的重新洗牌的机会。

如果大饼10万,小饼涨到1–5%,那1个就是1000–5000U,这个目标挺大,这也就给了币一个充分换手、洗牌和想象空间,这会吸引更多人关注比特币链,也给了比特币链最大的难题一个新解法 - - 即,如果比特币的交易量越来越小,矿工的手续费越来越低,网络安全受影响。

ORDI是第一个,那其他的币呢?我部署一个CZHY,我说这代表cz和一姐,然后我自己控盘拉盘,有意义吗?没有半点,这个意义是我讲的,不天然,而且这个名字和能不能涨没有什么关系,共识形不成。

但是,其实遍地都是CZHY这样的币 - - 也遍地都是这样的协议和L2。

镰刀多了以后,就会导致韭菜不够用了。因为冲ORDI的人,早晚会解套;冲ATOM的人大概率也套不住,但是冲一堆搞不清什么鬼的,最后肯定是套得很牢 - - 但偏偏对比起来,ORDI和ATOM这样的币,没有CX,没有地推,没有项目方,没有融资新闻,没有光鲜的叙事,散户更容易被其他币带跑了,割光了。

乱花渐欲迷人眼。

所以,我现在一方面期待ATOM协议这种没有CX、没有套路的极客型协议能出来更多令人兴奋的东西,比如AVM等,一方面也在思考,其实不可能遏止共识分裂的情况,或者说在共识分裂之前,需要先有一个龙二跑出来才行。

夸克还是智子?其实哪一个跑出来不重要,重要的是早点跑出来一个–当然,2个都跑出来也行,只是现阶段资金不一定够了。

三、还有机会吗?

其实,现在人们会期望大盘上涨带动铭文–这确实是必然会发生的事,我比较确信一点,当BTC上涨时,ORDI也一定会上涨,并保持更高涨幅,这其实是加了杠杆的BTC。

但这个其实不叫机会,机会是更多新的人、钱进来,整个生态被更广泛的认可,包括币安和OKX的上币–不过这里其实也可以思考一个点,交易所为什么要上?

对于OKX来说,上币主要还是品牌与交易量,那无非就是哪个社区火就支持哪个;对币安来讲,你OKX搞铭文赚大发了,我来给你接盘?我能不能扶持一些团队自己搞一堆东西让用户炒,反正只要能拉盘不就行 ?

当然,这里我不会提到任何具体项目,毕竟这个圈子总是由不同的角色组成,有镰刀、有韭菜,永远不会改变。

写到这里也不禁感慨,行业发展到今天,很多东西都模板化了:

土狗团队发土狗、营销、故事一条龙,马斯克写一个名字,30分钟就有狗出来了。

BTC L2,从11月份铭文开始上涨到现在才2个月,几十个L2任你充值。

比特币生态协议,从BRC20到今天,各种可以炒的标的可能有几万个了,每个标的都有一些若隐若现的叙事。

吹尽狂沙始到金。

我有一些简单的逻辑来看待比特币生态的发展:

一是我拿稳龙头。ORDI、atom是我选的,其他很多协议要玩,不如也玩龙头。ORDI不用说,ATOM嘛,目前支持的钱包、交易量、持币地址等,”遥遥领先”,技术上AVM不会比各种L2差,比特币原生,一币一聪都挺好的。

至于现在下面的协议,无非就是夸克和智子都搞一点–不知道哪个能跑出来了,虽然我个人有一个不一定准的判断。

二是慎跟庄家。庄家就是讲各种故事,你要么和庄一伙,要么就谨慎点。我觉得这行业这么多人,一定程度上,无论是庄、新项目还是新故事,最终都会赋能到这些头部协议和生态上。

三是多看本质。讲故事谁都会,不过拉长时间线去看就更清晰一点。